聚焦卡莱特(301391)深度报告:深耕LED显控核心,“主业修复+AI赋能”双线向上。同时,高密度显示对色彩一致性、低灰表现和屏体稳定性的要求持续提升,也使画质校正、检测分选和运维管理等配套能力的重要性有所提升,公司在相关方向已有一定技术和产品储备。预计公司 2026—2028 年营业收入分别为 8.81 亿元、13.63 亿元、20.70 亿元,归母净利润分别为 0.96 亿元、1.75 亿元、2.93 亿元,对应 PE 分别为 61.60、33.85、20.23 倍。考虑公司显控主业具备修复弹性,视频处理与 AI 显控能力有望持续提升项目价值量,络书智算亦有望贡献中长期成长弹性,首次覆盖,给予“买入”评级。
聚焦卡莱特(301391)深度报告:深耕LED显控核心,“主业修复+AI赋能”双线向上。同时,高密度显示对色彩一致性、低灰表现和屏体稳定性的要求持续提升,也使画质校正、检测分选和运维管理等配套能力的重要性有所提升,公司在相关方向已有一定技术和产品储备。预计公司 2026—2028 年营业收入分别为 8.81 亿元、13.63 亿元、20.70 亿元,归母净利润分别为 0.96 亿元、1.75 亿元、2.93 亿元,对应 PE 分别为 61.60、33.85、20.23 倍。考虑公司显控主业具备修复弹性,视频处理与 AI 显控能力有望持续提升项目价值量,络书智算亦有望贡献中长期成长弹性,首次覆盖,给予“买入”评级。
聚焦卡莱特(301391)深度报告:深耕LED显控核心,“主业修复+AI赋能”双线向上。同时,高密度显示对色彩一致性、低灰表现和屏体稳定性的要求持续提升,也使画质校正、检测分选和运维管理等配套能力的重要性有所提升,公司在相关方向已有一定技术和产品储备。预计公司 2026—2028 年营业收入分别为 8.81 亿元、13.63 亿元、20.70 亿元,归母净利润分别为 0.96 亿元、1.75 亿元、2.93 亿元,对应 PE 分别为 61.60、33.85、20.23 倍。考虑公司显控主业具备修复弹性,视频处理与 AI 显控能力有望持续提升项目价值量,络书智算亦有望贡献中长期成长弹性,首次覆盖,给予“买入”评级。核心数据:预计公司 2026—2028 年营业收入分别为 8.81 亿元、13.63 亿元、20.70 亿元,归母净利润分别为 0.96 亿元、1.75 亿元、2.93 亿元,对应 PE 分别为 61.60、33.85、20.23 倍。
本报告由浙商证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了LED、AI、卡莱特、深度报告等议题。