聚焦源达信息-2026年中期投资策略:格局分化,成长为王。上半年经济平稳开局,Q1GDP增长5.0%,工业利润同比增长18.2%,CPI温和(+1.2%),PPI持续回升(+3.9%),流动性合理充裕。光通信作为算力物理底座,800G/1.6T光模块进入放量期,光芯片国产化加速;半导体受益AI需求、周期复苏与国产替代三重共振,WSTS预测2026年全球半导体市场规模增长89.9%,存储芯片暴涨249.5%,先进封装、设备材料国产化空间广阔;AI算力配套(高速PCB、液冷、连接器)景气传导明确;人形机器人作为AI实体终端,产业化加速落地,GGII预测2026年全球市场规模突破230亿元,核心零部件国产化持续降本,是兼具长期空间与短期催化的高弹性赛道。
聚焦源达信息-2026年中期投资策略:格局分化,成长为王。上半年经济平稳开局,Q1GDP增长5.0%,工业利润同比增长18.2%,CPI温和(+1.2%),PPI持续回升(+3.9%),流动性合理充裕。光通信作为算力物理底座,800G/1.6T光模块进入放量期,光芯片国产化加速;半导体受益AI需求、周期复苏与国产替代三重共振,WSTS预测2026年全球半导体市场规模增长89.9%,存储芯片暴涨249.5%,先进封装、设备材料国产化空间广阔;AI算力配套(高速PCB、液冷、连接器)景气传导明确;人形机器人作为AI实体终端,产业化加速落地,GGII预测2026年全球市场规模突破230亿元,核心零部件国产化持续降本,是兼具长期空间与短期催化的高弹性赛道。
聚焦源达信息-2026年中期投资策略:格局分化,成长为王。上半年经济平稳开局,Q1GDP增长5.0%,工业利润同比增长18.2%,CPI温和(+1.2%),PPI持续回升(+3.9%),流动性合理充裕。光通信作为算力物理底座,800G/1.6T光模块进入放量期,光芯片国产化加速;半导体受益AI需求、周期复苏与国产替代三重共振,WSTS预测2026年全球半导体市场规模增长89.9%,存储芯片暴涨249.5%,先进封装、设备材料国产化空间广阔;AI算力配套(高速PCB、液冷、连接器)景气传导明确;人形机器人作为AI实体终端,产业化加速落地,GGII预测2026年全球市场规模突破230亿元,核心零部件国产化持续降本,是兼具长期空间与短期催化的高弹性赛道。核心数据:上半年经济平稳开局,Q1GDP增长5.0%,工业利润同比增长18.2%,CPI温和(+1.2%),PPI持续回升(+3.9%),流动性合理充裕;半导体受益AI需求、周期复苏与国产替代三重共振,WSTS预测2026年全球半导体市场规模增长89.9%,存储芯片暴涨249.5%,先进封装、设备材料国产化空间广阔;人形机器人作为AI实体终端,产业化加速落地,GGII预测2026年全球市场规模突破230亿元,核心零部件国产化持续降本,是兼具长期空间与短期催化的高弹性赛道。
覆盖 2026 年。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了投资策略、新质生产力、经济展望、宏观等议题。