聚焦2026下半年化工新材料行业投资策略:AI景气扩散,成长缤纷绽放。➢ 2、封测材料,战略地位持续提升,国产替代+技术迭代,业绩+估值共振:从HBM开始2.5D、3D封装形式快速演进,近期玻璃基板、华为韬定律等将封测环节地位提升至新高度,当前封装材料所处阶段类似18年后的前道制造材料,替代加速+技术共振,重点关注边际变化(技术+客户)及细分赛道市场空间,筛选推荐标的【艾森股份】【华海诚科】【天承科技】。➢ 4、覆铜板材料,重点关注产品放量及技术迭代:生益科技上调2026年度关联交易预计额度,表明26H2下游订单需求强劲,关注生益链核心供应商【联瑞新材】【圣泉集团】等,以及【东材科技】(眉山项目解决产能瓶颈、M9树脂逐步兑现)、【莱特光电】(主业OLED发光材料高复合增速、Q布业务期权)。
聚焦2026下半年化工新材料行业投资策略:AI景气扩散,成长缤纷绽放。➢ 2、封测材料,战略地位持续提升,国产替代+技术迭代,业绩+估值共振:从HBM开始2.5D、3D封装形式快速演进,近期玻璃基板、华为韬定律等将封测环节地位提升至新高度,当前封装材料所处阶段类似18年后的前道制造材料,替代加速+技术共振,重点关注边际变化(技术+客户)及细分赛道市场空间,筛选推荐标的【艾森股份】【华海诚科】【天承科技】。➢ 4、覆铜板材料,重点关注产品放量及技术迭代:生益科技上调2026年度关联交易预计额度,表明26H2下游订单需求强劲,关注生益链核心供应商【联瑞新材】【圣泉集团】等,以及【东材科技】(眉山项目解决产能瓶颈、M9树脂逐步兑现)、【莱特光电】(主业OLED发光材料高复合增速、Q布业务期权)。
聚焦2026下半年化工新材料行业投资策略:AI景气扩散,成长缤纷绽放。➢ 2、封测材料,战略地位持续提升,国产替代+技术迭代,业绩+估值共振:从HBM开始2.5D、3D封装形式快速演进,近期玻璃基板、华为韬定律等将封测环节地位提升至新高度,当前封装材料所处阶段类似18年后的前道制造材料,替代加速+技术共振,重点关注边际变化(技术+客户)及细分赛道市场空间,筛选推荐标的【艾森股份】【华海诚科】【天承科技】。➢ 4、覆铜板材料,重点关注产品放量及技术迭代:生益科技上调2026年度关联交易预计额度,表明26H2下游订单需求强劲,关注生益链核心供应商【联瑞新材】【圣泉集团】等,以及【东材科技】(眉山项目解决产能瓶颈、M9树脂逐步兑现)、【莱特光电】(主业OLED发光材料高复合增速、Q布业务期权)。
本报告由申万宏源发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
重点分析了投资策略、AI、化工、材料等议题。