聚焦迈普医学(301033)公司首次覆盖报告:新产品放量在即,海外市场蓄势待发。此外公司拓展第二增长曲线,并购广州易介医疗,切入神经介入领域,打开业务的天花板,因此报告预计公司 2026-2028 年营收分别为 5.02/6.96/8.81 亿元,归母净利润分别为 1.33/1.96/2.77 亿元,EPS 分别为 1.98/2.92/4.13 元,当前股价对应 P/E 分别为 23.1/15.7/11.1 倍。集采加速 PEEK 材料渗透提升,颅颌面修复业务有望持续受益PEEK 材料在颅颌面修复领域优势明显。硬脑膜医用胶睿固®填补国内市场空白,并于 2025 年 3 月取得欧盟 MDR 认证,正式打开海外市场;公司核心硬脑膜补片及止血纱、脑膜胶等新品均已获欧盟认证,推动国际业务收入持续增长。
聚焦迈普医学(301033)公司首次覆盖报告:新产品放量在即,海外市场蓄势待发。此外公司拓展第二增长曲线,并购广州易介医疗,切入神经介入领域,打开业务的天花板,因此报告预计公司 2026-2028 年营收分别为 5.02/6.96/8.81 亿元,归母净利润分别为 1.33/1.96/2.77 亿元,EPS 分别为 1.98/2.92/4.13 元,当前股价对应 P/E 分别为 23.1/15.7/11.1 倍。集采加速 PEEK 材料渗透提升,颅颌面修复业务有望持续受益PEEK 材料在颅颌面修复领域优势明显。硬脑膜医用胶睿固®填补国内市场空白,并于 2025 年 3 月取得欧盟 MDR 认证,正式打开海外市场;公司核心硬脑膜补片及止血纱、脑膜胶等新品均已获欧盟认证,推动国际业务收入持续增长。
聚焦迈普医学(301033)公司首次覆盖报告:新产品放量在即,海外市场蓄势待发。此外公司拓展第二增长曲线,并购广州易介医疗,切入神经介入领域,打开业务的天花板,因此报告预计公司 2026-2028 年营收分别为 5.02/6.96/8.81 亿元,归母净利润分别为 1.33/1.96/2.77 亿元,EPS 分别为 1.98/2.92/4.13 元,当前股价对应 P/E 分别为 23.1/15.7/11.1 倍。集采加速 PEEK 材料渗透提升,颅颌面修复业务有望持续受益PEEK 材料在颅颌面修复领域优势明显。硬脑膜医用胶睿固®填补国内市场空白,并于 2025 年 3 月取得欧盟 MDR 认证,正式打开海外市场;公司核心硬脑膜补片及止血纱、脑膜胶等新品均已获欧盟认证,推动国际业务收入持续增长。核心数据:此外公司拓展第二增长曲线,并购广州易介医疗,切入神经介入领域,打开业务的天花板,因此报告预计公司 2026-2028 年营收分别为 5.02/6.96/8.81 亿元,归母净利润分别为 1.33/1.96/2.77 亿元,EPS 分别为 1.98/2.92/4.13 元,当前股价对应 P/E 分别为 23.1/15.7/11.1 倍;新品进入高速放量期,外延并购构筑第二增长曲线2025 年上半年,公司可吸收再生氧化纤维素(吉速亭®)与硬脑膜医用胶(睿固®)两大新品组合实现高速放量,同比增速高达 169.66%。
本报告由开源证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文约 26。
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重点分析了医疗器械、临床、红利、迈普医学等议题。