聚焦迪尔化工(920304)北交所首次覆盖报告:硝酸产业链一体化龙头,收购润禾钾盐+发力熔盐储能。我们看好国内硝酸产业景气度的回升和公司熔盐类产品的市场拓展,预计公司 2026-2028 年的归母净利润分别为 0.71/0.90/1.16 亿元,对应 EPS分别为 0.42、0.53、0.68 元/股,对应当前股价的 PE 分别为 23.2/18.3/14.2 倍,首次覆盖,给予“增持”评级。收购润禾钾盐,扩大硝酸钾业务规模,巩固与提升市场地位,增强公司综合竞争力。新型储能带动熔盐需求持续增长,产品成功应用于多个大型熔盐储能项目熔盐储能是一种新型储能技术,熔盐储热的工作温度区间更宽,可以在中高温储热场景使用,因此熔盐储热技术可以在多种场景下应用。
聚焦迪尔化工(920304)北交所首次覆盖报告:硝酸产业链一体化龙头,收购润禾钾盐+发力熔盐储能。我们看好国内硝酸产业景气度的回升和公司熔盐类产品的市场拓展,预计公司 2026-2028 年的归母净利润分别为 0.71/0.90/1.16 亿元,对应 EPS分别为 0.42、0.53、0.68 元/股,对应当前股价的 PE 分别为 23.2/18.3/14.2 倍,首次覆盖,给予“增持”评级。收购润禾钾盐,扩大硝酸钾业务规模,巩固与提升市场地位,增强公司综合竞争力。新型储能带动熔盐需求持续增长,产品成功应用于多个大型熔盐储能项目熔盐储能是一种新型储能技术,熔盐储热的工作温度区间更宽,可以在中高温储热场景使用,因此熔盐储热技术可以在多种场景下应用。
聚焦迪尔化工(920304)北交所首次覆盖报告:硝酸产业链一体化龙头,收购润禾钾盐+发力熔盐储能。我们看好国内硝酸产业景气度的回升和公司熔盐类产品的市场拓展,预计公司 2026-2028 年的归母净利润分别为 0.71/0.90/1.16 亿元,对应 EPS分别为 0.42、0.53、0.68 元/股,对应当前股价的 PE 分别为 23.2/18.3/14.2 倍,首次覆盖,给予“增持”评级。收购润禾钾盐,扩大硝酸钾业务规模,巩固与提升市场地位,增强公司综合竞争力。新型储能带动熔盐需求持续增长,产品成功应用于多个大型熔盐储能项目熔盐储能是一种新型储能技术,熔盐储热的工作温度区间更宽,可以在中高温储热场景使用,因此熔盐储热技术可以在多种场景下应用。核心数据:我们看好国内硝酸产业景气度的回升和公司熔盐类产品的市场拓展,预计公司 2026-2028 年的归母净利润分别为 0.71/0.90/1.16 亿元,对应 EPS分别为 0.42、0.53、0.68 元/股,对应当前股价的 PE 分别为 23.2/18.3/14.2 倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
本报告由开源证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 33 页。
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重点分析了产业链、储能、化工、收入等议题。