聚焦通信行业月报:云厂商上调资本开支指引,光芯片持续供不应求。LightCounting预测以太网光模块市场2026年将增长65%,但对 2027 年至 2031 年则维持较为保守的预测,增长受限主要是因为 InP EML 和激光芯片产能因素,目前需求超出供应 30%,但短缺问题预计将在 2026 年底之前缓解。Cignal AI 表示,随着 Scale-up 应用进入量产阶段,ELSFP 模块市场将在 2026 年突破 1 亿美元,到 2030 年每年增长至超过 15 亿美元。2026 年以太网光模块市场有望同比增长 65%,上游光芯片持续供不应求。
聚焦通信行业月报:云厂商上调资本开支指引,光芯片持续供不应求。LightCounting预测以太网光模块市场2026年将增长65%,但对 2027 年至 2031 年则维持较为保守的预测,增长受限主要是因为 InP EML 和激光芯片产能因素,目前需求超出供应 30%,但短缺问题预计将在 2026 年底之前缓解。Cignal AI 表示,随着 Scale-up 应用进入量产阶段,ELSFP 模块市场将在 2026 年突破 1 亿美元,到 2030 年每年增长至超过 15 亿美元。2026 年以太网光模块市场有望同比增长 65%,上游光芯片持续供不应求。
聚焦通信行业月报:云厂商上调资本开支指引,光芯片持续供不应求。LightCounting预测以太网光模块市场2026年将增长65%,但对 2027 年至 2031 年则维持较为保守的预测,增长受限主要是因为 InP EML 和激光芯片产能因素,目前需求超出供应 30%,但短缺问题预计将在 2026 年底之前缓解。Cignal AI 表示,随着 Scale-up 应用进入量产阶段,ELSFP 模块市场将在 2026 年突破 1 亿美元,到 2030 年每年增长至超过 15 亿美元。2026 年以太网光模块市场有望同比增长 65%,上游光芯片持续供不应求。核心数据:LightCounting预测以太网光模块市场2026年将增长65%,但对 2027 年至 2031 年则维持较为保守的预测,增长受限主要是因为 InP EML 和激光芯片产能因素,目前需求超出供应 30%,但短缺问题预计将在 2026 年底之前缓解;Cignal AI 表示,随着 Scale-up 应用进入量产阶段,ELSFP 模块市场将在 2026 年突破 1 亿美元,到 2030 年每年增长至超过 15 亿美元;2026 年以太网光模块市场有望同比增长 65%,上游光芯片持续供不应求。
本报告由中原证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 35 页。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了芯片、通信、通信行业月报等议题。