聚焦恩捷股份(002812)隔膜供需反转,硫化物落子有声。公司研制的硫化锂产品纯度可达 99.9%以上,同时可提供纯度99.5%以上的规格,并支持客户定制化需求,LPSC 硫化物固态电解质具备高离子电导率与粒径可控等性能优势,超薄硫化物固态电解质膜薄度最低可小于 30μm,室温下其离子电导率可达 2mS/cm。报告预计 2026–2028 年公司营业收入为 186.66/238.01/282.83 亿元,同比分别增长 37%/28%/19% ; 归 母 净 利 润 为 21.60/35.15/45.13 亿 元 , EPS 分 别 为2.20/3.58/4.60 元/股,对应当前股价(2026 年 6 月 16 日收盘价),PE 分别为32x/19x/15x,首次覆盖,给予“买入”评级。
聚焦恩捷股份(002812)隔膜供需反转,硫化物落子有声。公司研制的硫化锂产品纯度可达 99.9%以上,同时可提供纯度99.5%以上的规格,并支持客户定制化需求,LPSC 硫化物固态电解质具备高离子电导率与粒径可控等性能优势,超薄硫化物固态电解质膜薄度最低可小于 30μm,室温下其离子电导率可达 2mS/cm。报告预计 2026–2028 年公司营业收入为 186.66/238.01/282.83 亿元,同比分别增长 37%/28%/19% ; 归 母 净 利 润 为 21.60/35.15/45.13 亿 元 , EPS 分 别 为2.20/3.58/4.60 元/股,对应当前股价(2026 年 6 月 16 日收盘价),PE 分别为32x/19x/15x,首次覆盖,给予“买入”评级。
聚焦恩捷股份(002812)隔膜供需反转,硫化物落子有声。公司研制的硫化锂产品纯度可达 99.9%以上,同时可提供纯度99.5%以上的规格,并支持客户定制化需求,LPSC 硫化物固态电解质具备高离子电导率与粒径可控等性能优势,超薄硫化物固态电解质膜薄度最低可小于 30μm,室温下其离子电导率可达 2mS/cm。报告预计 2026–2028 年公司营业收入为 186.66/238.01/282.83 亿元,同比分别增长 37%/28%/19% ; 归 母 净 利 润 为 21.60/35.15/45.13 亿 元 , EPS 分 别 为2.20/3.58/4.60 元/股,对应当前股价(2026 年 6 月 16 日收盘价),PE 分别为32x/19x/15x,首次覆盖,给予“买入”评级。核心数据:公司研制的硫化锂产品纯度可达 99.9%以上,同时可提供纯度99.5%以上的规格,并支持客户定制化需求,LPSC 硫化物固态电解质具备高离子电导率与粒径可控等性能优势,超薄硫化物固态电解质膜薄度最低可小于 30μm,室温下其离子电导率可达 2mS/cm;报告预计 2026–2028 年公司营业收入为 186.66/238.01/282.83 亿元,同比分别增长 37%/28%/19%;归 母 净 利 润 为 21.60/35.15/45.13 亿 元 , EPS 分 别 为2.20/3.58/4.60 元/股,对应当前股价(2026 年 6 月 16 日收盘价),PE 分别为32x/19x/15x,首次覆盖,给予“买入”评级。
本报告由长城证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了供需、盈利、锂电、恩捷股份等议题。