聚焦机械设备行业2026年中期投资策略:AI赛道长景气,高端制造迎新机。英伟达新一代Vera Rubin服务器PCB成本较前代提升233%,AI服务器PCB层数提升,高阶HDI、多层板缺口持续扩大。2026年为人形机器人商业化落地关键年份,特斯拉Optimus、智元、宇树等厂商开启量产,2028年全球人形机器人市场规模有望突破1000亿元以上。核心零部件减速器、无框力矩电机、行星滚柱丝杠、灵巧手合计占据整机超60%成本,国产零部件厂商加速突破、产能持续扩张。
聚焦机械设备行业2026年中期投资策略:AI赛道长景气,高端制造迎新机。英伟达新一代Vera Rubin服务器PCB成本较前代提升233%,AI服务器PCB层数提升,高阶HDI、多层板缺口持续扩大。2026年为人形机器人商业化落地关键年份,特斯拉Optimus、智元、宇树等厂商开启量产,2028年全球人形机器人市场规模有望突破1000亿元以上。核心零部件减速器、无框力矩电机、行星滚柱丝杠、灵巧手合计占据整机超60%成本,国产零部件厂商加速突破、产能持续扩张。
聚焦机械设备行业2026年中期投资策略:AI赛道长景气,高端制造迎新机。英伟达新一代Vera Rubin服务器PCB成本较前代提升233%,AI服务器PCB层数提升,高阶HDI、多层板缺口持续扩大。2026年为人形机器人商业化落地关键年份,特斯拉Optimus、智元、宇树等厂商开启量产,2028年全球人形机器人市场规模有望突破1000亿元以上。核心零部件减速器、无框力矩电机、行星滚柱丝杠、灵巧手合计占据整机超60%成本,国产零部件厂商加速突破、产能持续扩张。核心数据:核心零部件减速器、无框力矩电机、行星滚柱丝杠、灵巧手合计占据整机超60%成本,国产零部件厂商加速突破、产能持续扩张。
本报告由东海证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了投资策略、AI、机械、设备等议题。