聚焦计算机行业动态:全球大模型商业化进程加速,CPU等算力硬件环节持续提价。全球大模型调用量预计连续 11 周环比走高,国产模型凭高性价比占据流量前列,海外头部厂商营收预期上调。算力硬件全线涨价,Intel 上调消费、服务器 CPU 售价,AMD 下半年提价在即;预计三季度 DRAM、NAND 合约价持续上涨,服务器存储产能紧缺缺口延续至 2027 年。上期回顾:上期建议组合为——深信服、海光信息、鼎捷数智、浪潮信息、中科曙光、软通动力、中控技术、海天瑞声、国能日新,同权重下上期组合涨幅为-1.73%,同期计算机(申万)指数涨幅为 1.98%,组合超额收益-3.71%。
聚焦计算机行业动态:全球大模型商业化进程加速,CPU等算力硬件环节持续提价。全球大模型调用量预计连续 11 周环比走高,国产模型凭高性价比占据流量前列,海外头部厂商营收预期上调。算力硬件全线涨价,Intel 上调消费、服务器 CPU 售价,AMD 下半年提价在即;预计三季度 DRAM、NAND 合约价持续上涨,服务器存储产能紧缺缺口延续至 2027 年。上期回顾:上期建议组合为——深信服、海光信息、鼎捷数智、浪潮信息、中科曙光、软通动力、中控技术、海天瑞声、国能日新,同权重下上期组合涨幅为-1.73%,同期计算机(申万)指数涨幅为 1.98%,组合超额收益-3.71%。
聚焦计算机行业动态:全球大模型商业化进程加速,CPU等算力硬件环节持续提价。全球大模型调用量预计连续 11 周环比走高,国产模型凭高性价比占据流量前列,海外头部厂商营收预期上调。算力硬件全线涨价,Intel 上调消费、服务器 CPU 售价,AMD 下半年提价在即;预计三季度 DRAM、NAND 合约价持续上涨,服务器存储产能紧缺缺口延续至 2027 年。上期回顾:上期建议组合为——深信服、海光信息、鼎捷数智、浪潮信息、中科曙光、软通动力、中控技术、海天瑞声、国能日新,同权重下上期组合涨幅为-1.73%,同期计算机(申万)指数涨幅为 1.98%,组合超额收益-3.71%。核心数据:上期回顾:上期建议组合为——深信服、海光信息、鼎捷数智、浪潮信息、中科曙光、软通动力、中控技术、海天瑞声、国能日新,同权重下上期组合涨幅为-1.73%,同期计算机(申万)指数涨幅为 1.98%,组合超额收益-3.71%。
本报告由中信建投发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了CPU、商业化、大模型、算力等议题。