聚焦半导体行业月报:全球存储厂商加速扩产,关注半导体设备及零部件投资机会。下游需求呈现结构分化趋势, AI 算力硬件基础设施需求持续旺盛,26Q1 北美四大云厂商谷歌、微软、Meta、亚马逊资本支出同比增长 81%,环比增长10%,并上调 2026 年资本支出计划;26Q1 国内三大互联网厂商阿里巴巴、百度、腾讯资本支出同比增长 18%,环比增长 28%。根据SEAJ 的数据,全球半导体设备销售额 26Q1 同比增长 14%,中国半导体设备销售额 26Q1 同比增长 7%,2026 年 5 月日本半导体设备销售额同比增长 17.9%,环比增长 3.2%;SEMI 预计 2026年全球 300mm 晶圆厂设备支出将增长 18%至 1330 亿美元。
聚焦半导体行业月报:全球存储厂商加速扩产,关注半导体设备及零部件投资机会。下游需求呈现结构分化趋势, AI 算力硬件基础设施需求持续旺盛,26Q1 北美四大云厂商谷歌、微软、Meta、亚马逊资本支出同比增长 81%,环比增长10%,并上调 2026 年资本支出计划;26Q1 国内三大互联网厂商阿里巴巴、百度、腾讯资本支出同比增长 18%,环比增长 28%。根据SEAJ 的数据,全球半导体设备销售额 26Q1 同比增长 14%,中国半导体设备销售额 26Q1 同比增长 7%,2026 年 5 月日本半导体设备销售额同比增长 17.9%,环比增长 3.2%;SEMI 预计 2026年全球 300mm 晶圆厂设备支出将增长 18%至 1330 亿美元。
聚焦半导体行业月报:全球存储厂商加速扩产,关注半导体设备及零部件投资机会。下游需求呈现结构分化趋势, AI 算力硬件基础设施需求持续旺盛,26Q1 北美四大云厂商谷歌、微软、Meta、亚马逊资本支出同比增长 81%,环比增长10%,并上调 2026 年资本支出计划;26Q1 国内三大互联网厂商阿里巴巴、百度、腾讯资本支出同比增长 18%,环比增长 28%。根据SEAJ 的数据,全球半导体设备销售额 26Q1 同比增长 14%,中国半导体设备销售额 26Q1 同比增长 7%,2026 年 5 月日本半导体设备销售额同比增长 17.9%,环比增长 3.2%;SEMI 预计 2026年全球 300mm 晶圆厂设备支出将增长 18%至 1330 亿美元。核心数据:下游需求呈现结构分化趋势, AI 算力硬件基础设施需求持续旺盛,26Q1 北美四大云厂商谷歌、微软、Meta、亚马逊资本支出同比增长 81%,环比增长10%,并上调 2026 年资本支出计划;26Q1 国内三大互联网厂商阿里巴巴、百度、腾讯资本支出同比增长 18%,环比增长 28%;根据SEAJ 的数据,全球半导体设备销售额 26Q1 同比增长 14%,中国半导体设备销售额 26Q1 同比增长 7%,2026 年 5 月日本半导体设备销售额同比增长 17.9%,环比增长 3.2%。
本报告由中原证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了半导体、设备、半导体行业月报等议题。