聚焦机械行业月报:6月板块分化加剧,持续聚焦算力基础设施和具身智能产业龙头。算力辅助设备重点标的推荐重点推荐温控散热龙头英维克、燃气轮机核心零部件企业应流股份派克新材、PCB 直写光刻设备龙头芯碁微装、半导体光模块国产测试仪器龙头鼎阳科技、同时建议关注柴油发电机组、UPS 电源、BBU 等后备电源核心供应商。建议重点关注核心零部件企业绿的谐波、步科股份、埃科光电等。工程机械、船舶等周期行业数据仍然向好,行业复苏周期仍在,龙头公司仍有望迎来估值修复,重点推荐工程机械、船舶行业龙头标的三一重工、徐工机械、中国船舶等。
聚焦机械行业月报:6月板块分化加剧,持续聚焦算力基础设施和具身智能产业龙头。算力辅助设备重点标的推荐重点推荐温控散热龙头英维克、燃气轮机核心零部件企业应流股份派克新材、PCB 直写光刻设备龙头芯碁微装、半导体光模块国产测试仪器龙头鼎阳科技、同时建议关注柴油发电机组、UPS 电源、BBU 等后备电源核心供应商。建议重点关注核心零部件企业绿的谐波、步科股份、埃科光电等。工程机械、船舶等周期行业数据仍然向好,行业复苏周期仍在,龙头公司仍有望迎来估值修复,重点推荐工程机械、船舶行业龙头标的三一重工、徐工机械、中国船舶等。
聚焦机械行业月报:6月板块分化加剧,持续聚焦算力基础设施和具身智能产业龙头。算力辅助设备重点标的推荐重点推荐温控散热龙头英维克、燃气轮机核心零部件企业应流股份派克新材、PCB 直写光刻设备龙头芯碁微装、半导体光模块国产测试仪器龙头鼎阳科技、同时建议关注柴油发电机组、UPS 电源、BBU 等后备电源核心供应商。建议重点关注核心零部件企业绿的谐波、步科股份、埃科光电等。工程机械、船舶等周期行业数据仍然向好,行业复苏周期仍在,龙头公司仍有望迎来估值修复,重点推荐工程机械、船舶行业龙头标的三一重工、徐工机械、中国船舶等。核心数据:6 月中信机械板块上涨 1.3%,跑赢沪深 300 指数(0.71%)0.59个百分点,在 30 个中信一级行业中排名第 6 名:截至 2026 年 6月 29 日收盘,6 月中信机械板块上涨 1.3%,跑赢沪深 300 指数(0.71%)0.59 个百分点,在 30 个中信一级行业中排名第 6 名。
本报告由中原证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了基础设施、机械、算力、半导体等议题。