聚焦瑞博生物-B(6938.HK)公司深度报告:FXI+siRNA进度居首,静待肝外递送平台突破。FXI作为新型抗凝靶点有望凭借低出血风险优势形成迭代,目前拜耳小分子药物Asundexian已在缺血性卒中适应症取得突破、BMS/强生小分子药物Milvexian即将读出AF和卒中的III期试验数据,诺华和再生元抗体也已处于III期试验阶段,靶点成药性已初步明确。肝外递送平台方面公司在肾脏、脂肪、心肌和神经等各组织均有技术储备,动物试验数据已呈现初步潜力,有望于近年陆续IND。➢ 盈利预测和投资建议:预计公司26/27/28年收入分别为3.0/3.3/3.6亿元,同比增长100%/10%/10%;归母净利润为-1.3/-1.2/-1.4亿元。
聚焦瑞博生物-B(6938.HK)公司深度报告:FXI+siRNA进度居首,静待肝外递送平台突破。FXI作为新型抗凝靶点有望凭借低出血风险优势形成迭代,目前拜耳小分子药物Asundexian已在缺血性卒中适应症取得突破、BMS/强生小分子药物Milvexian即将读出AF和卒中的III期试验数据,诺华和再生元抗体也已处于III期试验阶段,靶点成药性已初步明确。肝外递送平台方面公司在肾脏、脂肪、心肌和神经等各组织均有技术储备,动物试验数据已呈现初步潜力,有望于近年陆续IND。➢ 盈利预测和投资建议:预计公司26/27/28年收入分别为3.0/3.3/3.6亿元,同比增长100%/10%/10%;归母净利润为-1.3/-1.2/-1.4亿元。
聚焦瑞博生物-B(6938.HK)公司深度报告:FXI+siRNA进度居首,静待肝外递送平台突破。FXI作为新型抗凝靶点有望凭借低出血风险优势形成迭代,目前拜耳小分子药物Asundexian已在缺血性卒中适应症取得突破、BMS/强生小分子药物Milvexian即将读出AF和卒中的III期试验数据,诺华和再生元抗体也已处于III期试验阶段,靶点成药性已初步明确。肝外递送平台方面公司在肾脏、脂肪、心肌和神经等各组织均有技术储备,动物试验数据已呈现初步潜力,有望于近年陆续IND。➢ 盈利预测和投资建议:预计公司26/27/28年收入分别为3.0/3.3/3.6亿元,同比增长100%/10%/10%;归母净利润为-1.3/-1.2/-1.4亿元。核心数据:➢ 盈利预测和投资建议:预计公司26/27/28年收入分别为3.0/3.3/3.6亿元,同比增长100%/10%/10%;归母净利润为-1.3/-1.2/-1.4亿元。
本报告由中邮证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
适合投资人等读者参考。
重点分析了瑞博生物、6938.HK、公司深度报告等议题。