兆易创新(603986)产能替代窗口开启:大厂淡出与长鑫赋能共振

聚焦兆易创新(603986)产能替代窗口开启:大厂淡出与长鑫赋能共振。我们预测公司 DRAM收入在 2026/27 年分别为 103.7/139.1 亿元,同比增长 480%/34%。报告认为,专用型存储凭借在物理结构上的低延迟、高可靠性等独有优势,仍具有较强的需求刚性。报告预计全球专用型存储市场规模将从 2024 年的 136 亿美元增至 2025 年的 168 亿美元,并在 2026 年进一步增至 403 亿美元。核心数据:我们预测公司 DRAM收入在 2026/27 年分别为 103.7/139.1 亿元,同比增长 480%/34%;报告预计全球专用型存储市场规模将从 2024 年的 136 亿美元增至 2025 年的 168 亿美元,并在 2026 年进一步增至 403 亿美元;2026 年 3 月,公司公告将从长鑫科技集团采购代工 DRAM 产品年度额度从 2025 年的 11.82 亿元(人民币,下同)大幅提升至 2026 年的 57.11 亿元。

本报告由交银国际发布,发布于 2026 年。

覆盖 2026 年。

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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。

重点分析了兆易创新、产能替代窗口开启、大厂淡出与长鑫赋能共振等议题。