聚焦奥浦迈(688293)国产培养基领军者,创新药BD趋势下有望加速出海。盈利预测与评级:报告预计公司 2026-2028 年归母净利润分别为 1.61/2.55/3.43 亿元,同比增速分别为 285.97%/58.34%/34.69%,当前股价对应的 PE 分别为 46.71/29.50/21.90 倍。关键假设我们预期公司整体收入在 2026-2028 年分别为 9.84/12.73/16.47 亿元,同比增速分别为 177.22%/29.34%/29.39%;随着收入规模增长,公司毛利率有望持续提升,预计公司整体毛利率在 2026-2028 年分别为 52.26%/56.06%/57.63%。
聚焦奥浦迈(688293)国产培养基领军者,创新药BD趋势下有望加速出海。盈利预测与评级:报告预计公司 2026-2028 年归母净利润分别为 1.61/2.55/3.43 亿元,同比增速分别为 285.97%/58.34%/34.69%,当前股价对应的 PE 分别为 46.71/29.50/21.90 倍。关键假设我们预期公司整体收入在 2026-2028 年分别为 9.84/12.73/16.47 亿元,同比增速分别为 177.22%/29.34%/29.39%;随着收入规模增长,公司毛利率有望持续提升,预计公司整体毛利率在 2026-2028 年分别为 52.26%/56.06%/57.63%。
聚焦奥浦迈(688293)国产培养基领军者,创新药BD趋势下有望加速出海。盈利预测与评级:报告预计公司 2026-2028 年归母净利润分别为 1.61/2.55/3.43 亿元,同比增速分别为 285.97%/58.34%/34.69%,当前股价对应的 PE 分别为 46.71/29.50/21.90 倍。关键假设我们预期公司整体收入在 2026-2028 年分别为 9.84/12.73/16.47 亿元,同比增速分别为 177.22%/29.34%/29.39%;随着收入规模增长,公司毛利率有望持续提升,预计公司整体毛利率在 2026-2028 年分别为 52.26%/56.06%/57.63%。核心数据:盈利预测与评级:报告预计公司 2026-2028 年归母净利润分别为 1.61/2.55/3.43 亿元,同比增速分别为 285.97%/58.34%/34.69%,当前股价对应的 PE 分别为 46.71/29.50/21.90 倍;关键假设我们预期公司整体收入在 2026-2028 年分别为 9.84/12.73/16.47 亿元,同比增速分别为 177.22%/29.34%/29.39%;随着收入规模增长,公司毛利率有望持续提升,预计公司整体毛利率在 2026-2028 年分别为 52.26%/56.06%/57.63%。
本报告由华源证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了创新药、出海、奥浦迈等议题。