聚焦定期报告:科技风格扩散何时结束?。一是产业趋势上行的催化不断:首先,AI需求爆发驱动半导体涨价潮延续;其次,meta7 月 9 日宣布增加 91.8 亿美元新建1GW 超大型 AI 数据中心;再次,美股和 A 股相关的存储公司公布业绩,增速均较高;最后,7 月 10 日长征十号乙可回收火箭发射成功。二是积极的政策短期仍可能持续出台和落实:首先,7 月 8 日全国科技大会强调要强化关键核心技术举国攻关,攻坚底层 “卡脖子” 硬件;其次,6 月 29 日国务院常务会议要求“加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设”;最后,长鑫科技和宇树科技加速上市融资。二是短期盈利增速可能继续回升:首先,短期 PPI 同比增速和工业企业利润增速短期可能持续回升;其次,A 股中报盈利增速可能继续回升。
聚焦定期报告:科技风格扩散何时结束?。一是产业趋势上行的催化不断:首先,AI需求爆发驱动半导体涨价潮延续;其次,meta7 月 9 日宣布增加 91.8 亿美元新建1GW 超大型 AI 数据中心;再次,美股和 A 股相关的存储公司公布业绩,增速均较高;最后,7 月 10 日长征十号乙可回收火箭发射成功。二是积极的政策短期仍可能持续出台和落实:首先,7 月 8 日全国科技大会强调要强化关键核心技术举国攻关,攻坚底层 “卡脖子” 硬件;其次,6 月 29 日国务院常务会议要求“加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设”;最后,长鑫科技和宇树科技加速上市融资。二是短期盈利增速可能继续回升:首先,短期 PPI 同比增速和工业企业利润增速短期可能持续回升;其次,A 股中报盈利增速可能继续回升。
聚焦定期报告:科技风格扩散何时结束?。一是产业趋势上行的催化不断:首先,AI需求爆发驱动半导体涨价潮延续;其次,meta7 月 9 日宣布增加 91.8 亿美元新建1GW 超大型 AI 数据中心;再次,美股和 A 股相关的存储公司公布业绩,增速均较高;最后,7 月 10 日长征十号乙可回收火箭发射成功。二是积极的政策短期仍可能持续出台和落实:首先,7 月 8 日全国科技大会强调要强化关键核心技术举国攻关,攻坚底层 “卡脖子” 硬件;其次,6 月 29 日国务院常务会议要求“加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设”;最后,长鑫科技和宇树科技加速上市融资。二是短期盈利增速可能继续回升:首先,短期 PPI 同比增速和工业企业利润增速短期可能持续回升;其次,A 股中报盈利增速可能继续回升。核心数据:其次,meta7 月 9 日宣布增加 91.8 亿美元新建1GW 超大型 AI 数据中心。
本报告由华金证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了传媒、军工、政策、定期报告等议题。