聚焦杭州银行(600926)深度报告:区位禀赋优势,政信科创双轮驱动。u 盈利预测和投资评级:杭州银行具备区位禀赋优势,政信科创双轮驱动业务增长,我们维持公司“买入”评级,预测2026-2028年营收为425亿元、470亿元、517亿元,同比增速为9.66%、10.38%、10.13%;归母净利润为216亿元、240亿元、265亿元,同比增速为13.55%、11.23%、10.22%;EPS为2.85、3.19、3.53元;P/E为6.04倍、5.41倍、4.89倍,P/B为0.84倍、0.75倍、0.67倍。但恢复的也更早,不良率从2016年Q2的2.46%的高点持续回落到2023年Q2的0.61%。
聚焦杭州银行(600926)深度报告:区位禀赋优势,政信科创双轮驱动。u 盈利预测和投资评级:杭州银行具备区位禀赋优势,政信科创双轮驱动业务增长,我们维持公司“买入”评级,预测2026-2028年营收为425亿元、470亿元、517亿元,同比增速为9.66%、10.38%、10.13%;归母净利润为216亿元、240亿元、265亿元,同比增速为13.55%、11.23%、10.22%;EPS为2.85、3.19、3.53元;P/E为6.04倍、5.41倍、4.89倍,P/B为0.84倍、0.75倍、0.67倍。但恢复的也更早,不良率从2016年Q2的2.46%的高点持续回落到2023年Q2的0.61%。
聚焦杭州银行(600926)深度报告:区位禀赋优势,政信科创双轮驱动。u 盈利预测和投资评级:杭州银行具备区位禀赋优势,政信科创双轮驱动业务增长,我们维持公司“买入”评级,预测2026-2028年营收为425亿元、470亿元、517亿元,同比增速为9.66%、10.38%、10.13%;归母净利润为216亿元、240亿元、265亿元,同比增速为13.55%、11.23%、10.22%;EPS为2.85、3.19、3.53元;P/E为6.04倍、5.41倍、4.89倍,P/B为0.84倍、0.75倍、0.67倍。但恢复的也更早,不良率从2016年Q2的2.46%的高点持续回落到2023年Q2的0.61%。核心数据:u 盈利预测和投资评级:杭州银行具备区位禀赋优势,政信科创双轮驱动业务增长,我们维持公司“买入”评级,预测2026-2028年营收为425亿元、470亿元、517亿元,同比增速为9.66%、10.38%、10.13%;归母净利润为216亿元、240亿元、265亿元,同比增速为13.55%、11.23%、10.22%;EPS为2.85、3.19、3.53元。
本报告由国海证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了银行、杭州银行、深度报告等议题。