聚焦电力设备行业AIDC专题(一):AI配储,确定性产业趋势。➢ AI 配储市场空间?1)数据中心配储:保守测算,报告预计 2026-2028 年 AIDC 配储带动美国储能需求增量 10/27/39GWh,占比美国储能总需求 15%/38%/40%;2)电力缺口配储:Underhyped.AI 预计至 2030 年美国数据中心电力供需缺口将拉大至 17GW,若考虑通过配储方式解决电力供应瓶颈,则 2030 年仅数据中心电力供需缺口侧可贡献约 68-102GWh 储能增量,空间广阔。2)月,Q1进一步披露已与 2 家大型 Hyperscaler 签署 MSA,并预计 26Q3 起获得初始订单,同时数据中心 pipeline 较 Q1投资建议:关注大储龙头阳光电源、海博思创、阿特斯、正泰电源等。
聚焦电力设备行业AIDC专题(一):AI配储,确定性产业趋势。➢ AI 配储市场空间?1)数据中心配储:保守测算,报告预计 2026-2028 年 AIDC 配储带动美国储能需求增量 10/27/39GWh,占比美国储能总需求 15%/38%/40%;2)电力缺口配储:Underhyped.AI 预计至 2030 年美国数据中心电力供需缺口将拉大至 17GW,若考虑通过配储方式解决电力供应瓶颈,则 2030 年仅数据中心电力供需缺口侧可贡献约 68-102GWh 储能增量,空间广阔。2)月,Q1进一步披露已与 2 家大型 Hyperscaler 签署 MSA,并预计 26Q3 起获得初始订单,同时数据中心 pipeline 较 Q1投资建议:关注大储龙头阳光电源、海博思创、阿特斯、正泰电源等。
聚焦电力设备行业AIDC专题(一):AI配储,确定性产业趋势。➢ AI 配储市场空间?1)数据中心配储:保守测算,报告预计 2026-2028 年 AIDC 配储带动美国储能需求增量 10/27/39GWh,占比美国储能总需求 15%/38%/40%;2)电力缺口配储:Underhyped.AI 预计至 2030 年美国数据中心电力供需缺口将拉大至 17GW,若考虑通过配储方式解决电力供应瓶颈,则 2030 年仅数据中心电力供需缺口侧可贡献约 68-102GWh 储能增量,空间广阔。2)月,Q1进一步披露已与 2 家大型 Hyperscaler 签署 MSA,并预计 26Q3 起获得初始订单,同时数据中心 pipeline 较 Q1投资建议:关注大储龙头阳光电源、海博思创、阿特斯、正泰电源等。核心数据:➢ AI 配储市场空间?1)数据中心配储:保守测算,报告预计 2026-2028 年 AIDC 配储带动美国储能需求增量 10/27/39GWh,占比美国储能总需求 15%/38%/40%;2)电力缺口配储:Underhyped.AI 预计至 2030 年美国数据中心电力供需缺口将拉大至 17GW,若考虑通过配储方式解决电力供应瓶颈,则 2030 年仅数据中心电力供需缺口侧可贡献约 68-102GWh 储能增量,空间广阔;2)月,Q1进一步披露已与 2 家大型 Hyperscaler 签署 MSA,并预计 26Q3 起获得初始订单,同时数据中心 pipeline 较 Q1投资建议:关注大储龙头阳光电源、海博思创、阿特斯、正泰电源等。
本报告由国盛证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了AI、电力、设备、数据中心等议题。