聚焦机械行业研究:看好半导体设备内外共振,关注农机、机器人视觉板块。长鑫:根据长鑫科技更新 IPO 财报,长鑫预预期 26H1 实现营收 1100~1200 亿元,同比+612.53%~677.31%;净利润 660 亿元至 750 亿元,归母净利润 500 亿元至 570 亿元,同比+2244%~2544%。报告认为龙头存储厂商财报亮眼、设备扩产节奏预计超出市场预期,同时核心半导体设备厂商因为元器件的缺货问题导致交付周期拖长,我们判断国内的半导体设备厂商有望逐步走向海外市场,迎来戴维斯双击。海外扩产加速:据 TheElec 报道,SK 海力士已向核心供应商披露计划,拟在 2030 至 2031 年间将 DR AM 月产晶圆数量从目前约 55 万片提升至约 100 万片,几乎翻倍。
聚焦机械行业研究:看好半导体设备内外共振,关注农机、机器人视觉板块。长鑫:根据长鑫科技更新 IPO 财报,长鑫预预期 26H1 实现营收 1100~1200 亿元,同比+612.53%~677.31%;净利润 660 亿元至 750 亿元,归母净利润 500 亿元至 570 亿元,同比+2244%~2544%。报告认为龙头存储厂商财报亮眼、设备扩产节奏预计超出市场预期,同时核心半导体设备厂商因为元器件的缺货问题导致交付周期拖长,我们判断国内的半导体设备厂商有望逐步走向海外市场,迎来戴维斯双击。海外扩产加速:据 TheElec 报道,SK 海力士已向核心供应商披露计划,拟在 2030 至 2031 年间将 DR AM 月产晶圆数量从目前约 55 万片提升至约 100 万片,几乎翻倍。
聚焦机械行业研究:看好半导体设备内外共振,关注农机、机器人视觉板块。长鑫:根据长鑫科技更新 IPO 财报,长鑫预预期 26H1 实现营收 1100~1200 亿元,同比+612.53%~677.31%;净利润 660 亿元至 750 亿元,归母净利润 500 亿元至 570 亿元,同比+2244%~2544%。报告认为龙头存储厂商财报亮眼、设备扩产节奏预计超出市场预期,同时核心半导体设备厂商因为元器件的缺货问题导致交付周期拖长,我们判断国内的半导体设备厂商有望逐步走向海外市场,迎来戴维斯双击。海外扩产加速:据 TheElec 报道,SK 海力士已向核心供应商披露计划,拟在 2030 至 2031 年间将 DR AM 月产晶圆数量从目前约 55 万片提升至约 100 万片,几乎翻倍。核心数据:长鑫:根据长鑫科技更新 IPO 财报,长鑫预预期 26H1 实现营收 1100~1200 亿元,同比+612.53%~677.31%;净利润 660 亿元至 750 亿元,归母净利润 500 亿元至 570 亿元,同比+2244%~2544%;海外扩产加速:据 TheElec 报道,SK 海力士已向核心供应商披露计划,拟在 2030 至 2031 年间将 DR AM 月产晶圆数量从目前约 55 万片提升至约 100 万片,几乎翻倍。
本报告由国金证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了半导体、机器人、机械、设备等议题。