聚焦电力设备与新能源行业研究:宁王振臂、政策助力,新能源吹响反攻号角。1)锂电&储能:宁王“一槌定音”拨乱反正,行业排产加速环增与涨价共振开启,十五五规划首提“可靠替代”全面指向储能配置,对 27 年行业景气度的无理悲观亟待修正!2)风电:7 月国内招标已达 18.3GW,同/环比+234%/+412%,创单月历史新高;6 月风电新增装机 13.6GW,同/环比+166%/+258%,月度装机也迎来明确拐点,下半年产业链排产及交付有望加速;《“十五五”规划》首提海风新开工 100GW 目标;推荐:整机、出海、零部件龙头。锂电:宁德巨额股份回购+业绩会积极展望,锂电板块无理悲观预期迎拨乱反正,重申重点推荐!宁德接连斩获欧洲钠电储能大单,钠电产业化迎来提速,全年产量有望冲击 7GWh,重视电池+钠电材料相关标的。
聚焦电力设备与新能源行业研究:宁王振臂、政策助力,新能源吹响反攻号角。1)锂电&储能:宁王“一槌定音”拨乱反正,行业排产加速环增与涨价共振开启,十五五规划首提“可靠替代”全面指向储能配置,对 27 年行业景气度的无理悲观亟待修正!2)风电:7 月国内招标已达 18.3GW,同/环比+234%/+412%,创单月历史新高;6 月风电新增装机 13.6GW,同/环比+166%/+258%,月度装机也迎来明确拐点,下半年产业链排产及交付有望加速;《“十五五”规划》首提海风新开工 100GW 目标;推荐:整机、出海、零部件龙头。锂电:宁德巨额股份回购+业绩会积极展望,锂电板块无理悲观预期迎拨乱反正,重申重点推荐!宁德接连斩获欧洲钠电储能大单,钠电产业化迎来提速,全年产量有望冲击 7GWh,重视电池+钠电材料相关标的。
聚焦电力设备与新能源行业研究:宁王振臂、政策助力,新能源吹响反攻号角。1)锂电&储能:宁王“一槌定音”拨乱反正,行业排产加速环增与涨价共振开启,十五五规划首提“可靠替代”全面指向储能配置,对 27 年行业景气度的无理悲观亟待修正!2)风电:7 月国内招标已达 18.3GW,同/环比+234%/+412%,创单月历史新高;6 月风电新增装机 13.6GW,同/环比+166%/+258%,月度装机也迎来明确拐点,下半年产业链排产及交付有望加速;《“十五五”规划》首提海风新开工 100GW 目标;推荐:整机、出海、零部件龙头。锂电:宁德巨额股份回购+业绩会积极展望,锂电板块无理悲观预期迎拨乱反正,重申重点推荐!宁德接连斩获欧洲钠电储能大单,钠电产业化迎来提速,全年产量有望冲击 7GWh,重视电池+钠电材料相关标的。核心数据:1)锂电&储能:宁王“一槌定音”拨乱反正,行业排产加速环增与涨价共振开启,十五五规划首提“可靠替代”全面指向储能配置,对 27 年行业景气度的无理悲观亟待修正!2)风电:7 月国内招标已达 18.3GW,同/环比+234%/+412%,创单月历史新高;6 月风电新增装机 13.6GW,同/环比+166%/+258%,月度装机也迎来明确拐点,下半年产业链排产及交付有望加速。
本报告由国金证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了新能源、政策、电力、设备等议题。