聚焦计算机行业研究:光产业链更新。据中际旭创 2025年年报援引 LightCounting 预测,2026 年全球数通光模块市场规模有望达 228 亿美元,其中 800G 和 1.6T 光模块合计市场规模有望达 146 亿美元,占整体约 64%,未来三年 800G 和 1.6T 将占据主导,3.2T 有望从 2028 年起逐步起量。这一判断已被财报验证:Lumentum FY26 Q3 净收入 8.08亿美元、同比增长约 90%,公司提到增长受益于 laser chips 和 scale-across 组件;Coherent FY26 Q3 收入 18.1亿美元、同比增长 21%,数据中心与通信业务占公司收入约 75%。
聚焦计算机行业研究:光产业链更新。据中际旭创 2025年年报援引 LightCounting 预测,2026 年全球数通光模块市场规模有望达 228 亿美元,其中 800G 和 1.6T 光模块合计市场规模有望达 146 亿美元,占整体约 64%,未来三年 800G 和 1.6T 将占据主导,3.2T 有望从 2028 年起逐步起量。这一判断已被财报验证:Lumentum FY26 Q3 净收入 8.08亿美元、同比增长约 90%,公司提到增长受益于 laser chips 和 scale-across 组件;Coherent FY26 Q3 收入 18.1亿美元、同比增长 21%,数据中心与通信业务占公司收入约 75%。
聚焦计算机行业研究:光产业链更新。据中际旭创 2025年年报援引 LightCounting 预测,2026 年全球数通光模块市场规模有望达 228 亿美元,其中 800G 和 1.6T 光模块合计市场规模有望达 146 亿美元,占整体约 64%,未来三年 800G 和 1.6T 将占据主导,3.2T 有望从 2028 年起逐步起量。这一判断已被财报验证:Lumentum FY26 Q3 净收入 8.08亿美元、同比增长约 90%,公司提到增长受益于 laser chips 和 scale-across 组件;Coherent FY26 Q3 收入 18.1亿美元、同比增长 21%,数据中心与通信业务占公司收入约 75%。核心数据:据中际旭创 2025年年报援引 LightCounting 预测,2026 年全球数通光模块市场规模有望达 228 亿美元,其中 800G 和 1.6T 光模块合计市场规模有望达 146 亿美元,占整体约 64%,未来三年 800G 和 1.6T 将占据主导,3.2T 有望从 2028 年起逐步起量;这一判断已被财报验证:Lumentum FY26 Q3 净收入 8.08亿美元、同比增长约 90%,公司提到增长受益于 laser chips 和 scale-across 组件;Coherent FY26 Q3 收入 18.1亿美元、同比增长 21%,数据中心与通信业务占公司收入约 75%。
本报告由国金证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了产业链、光模块、光纤、芯片等议题。