聚焦产业赛道与主题投资风向标:Kimi算力紧缺暂停新会员订阅,WAIC大会上超节点、超集群、TPU方案涌现。市场情绪方面,当周每日平均上涨家数为2079家,较前周减少25家;平均涨停家数由上周45家增加至77家。重点主题:(1)超节点:算力竞争升维,板块或进入规模部署元年 (2)存储芯片:龙头上市或催化估值重塑,景气上行逻辑有望强化(3)半导体:行业景气度持续超预期,供给端瓶颈打开长期增长空间政策动态:国家发改委、能源局:印发《可再生能源发展“十五五”规划》,国内首个智能体互联标准体系发布。(4)证监会召开系列座谈会,提出坚决维护资本市场平稳健康运行,持续提升外资参与便利度。
聚焦产业赛道与主题投资风向标:Kimi算力紧缺暂停新会员订阅,WAIC大会上超节点、超集群、TPU方案涌现。市场情绪方面,当周每日平均上涨家数为2079家,较前周减少25家;平均涨停家数由上周45家增加至77家。重点主题:(1)超节点:算力竞争升维,板块或进入规模部署元年 (2)存储芯片:龙头上市或催化估值重塑,景气上行逻辑有望强化(3)半导体:行业景气度持续超预期,供给端瓶颈打开长期增长空间政策动态:国家发改委、能源局:印发《可再生能源发展“十五五”规划》,国内首个智能体互联标准体系发布。(4)证监会召开系列座谈会,提出坚决维护资本市场平稳健康运行,持续提升外资参与便利度。
聚焦产业赛道与主题投资风向标:Kimi算力紧缺暂停新会员订阅,WAIC大会上超节点、超集群、TPU方案涌现。市场情绪方面,当周每日平均上涨家数为2079家,较前周减少25家;平均涨停家数由上周45家增加至77家。重点主题:(1)超节点:算力竞争升维,板块或进入规模部署元年 (2)存储芯片:龙头上市或催化估值重塑,景气上行逻辑有望强化(3)半导体:行业景气度持续超预期,供给端瓶颈打开长期增长空间政策动态:国家发改委、能源局:印发《可再生能源发展“十五五”规划》,国内首个智能体互联标准体系发布。(4)证监会召开系列座谈会,提出坚决维护资本市场平稳健康运行,持续提升外资参与便利度。核心数据:市场情绪方面,当周每日平均上涨家数为2079家,较前周减少25家;平均涨停家数由上周45家增加至77家。
本报告由天风证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了算力、产业赛道与主题投资风向标、超集群、TPU方案涌现等议题。