聚焦电子行业AI动态跟踪系列(十七):存储,AI加剧行业供需失衡,产业链盈利水平持续提升。为了提高在AI竞赛中的市场地位以及满足下游AI需求的增长,部分CSP开始上修资本开支,Google在26年二季度业绩交流中提到,26年二季度公司资本开支同比+99.6%至449亿美元,26年全年资本开支预期由上一季度的1800-亿美1900元上调至1950-2050亿美元,进一步彰显出AI领域的高景气。根据TrendForce数据,为了加快AI应用的发展与升级,全球CSP持续加大对AI基础设施的投入,预计2026年全球CSP合计资本开支将同比+61%至7100亿美元。
聚焦电子行业AI动态跟踪系列(十七):存储,AI加剧行业供需失衡,产业链盈利水平持续提升。为了提高在AI竞赛中的市场地位以及满足下游AI需求的增长,部分CSP开始上修资本开支,Google在26年二季度业绩交流中提到,26年二季度公司资本开支同比+99.6%至449亿美元,26年全年资本开支预期由上一季度的1800-亿美1900元上调至1950-2050亿美元,进一步彰显出AI领域的高景气。根据TrendForce数据,为了加快AI应用的发展与升级,全球CSP持续加大对AI基础设施的投入,预计2026年全球CSP合计资本开支将同比+61%至7100亿美元。
聚焦电子行业AI动态跟踪系列(十七):存储,AI加剧行业供需失衡,产业链盈利水平持续提升。为了提高在AI竞赛中的市场地位以及满足下游AI需求的增长,部分CSP开始上修资本开支,Google在26年二季度业绩交流中提到,26年二季度公司资本开支同比+99.6%至449亿美元,26年全年资本开支预期由上一季度的1800-亿美1900元上调至1950-2050亿美元,进一步彰显出AI领域的高景气。根据TrendForce数据,为了加快AI应用的发展与升级,全球CSP持续加大对AI基础设施的投入,预计2026年全球CSP合计资本开支将同比+61%至7100亿美元。核心数据:为了提高在AI竞赛中的市场地位以及满足下游AI需求的增长,部分CSP开始上修资本开支,Google在26年二季度业绩交流中提到,26年二季度公司资本开支同比+99.6%至449亿美元,26年全年资本开支预期由上一季度的1800-亿美1900元上调至1950-2050亿美元,进一步彰显出AI领域的高景气;根据TrendForce数据,为了加快AI应用的发展与升级,全球CSP持续加大对AI基础设施的投入,预计2026年全球CSP合计资本开支将同比+61%至7100亿美元。
本报告由平安证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了产业链、AI、供需、电子等议题。