聚焦基础化工行业AI系列:高密度机柜发展,互连、液冷、光通信与电源升级共振,柜级基础设施价值重估。同时,AI 机柜功率密度提升推动散热由风冷向冷板式液冷、浸没式液冷演进,液冷连接器、管路、托盘及相关结构件的重要性同步提升。投资建议:建议关注 AI 柜级架构升级带来的系统性机会,包括高速互连、CPO/NPO、保偏光纤、液冷、电源及结构件等方向。具备高承重滑轨、服务器导轨、精密机械结构件设计制造、客户认证和专利布局能力的企业有望受益,建议关注川湖科技、海达尔等。
聚焦基础化工行业AI系列:高密度机柜发展,互连、液冷、光通信与电源升级共振,柜级基础设施价值重估。同时,AI 机柜功率密度提升推动散热由风冷向冷板式液冷、浸没式液冷演进,液冷连接器、管路、托盘及相关结构件的重要性同步提升。投资建议:建议关注 AI 柜级架构升级带来的系统性机会,包括高速互连、CPO/NPO、保偏光纤、液冷、电源及结构件等方向。具备高承重滑轨、服务器导轨、精密机械结构件设计制造、客户认证和专利布局能力的企业有望受益,建议关注川湖科技、海达尔等。
聚焦基础化工行业AI系列:高密度机柜发展,互连、液冷、光通信与电源升级共振,柜级基础设施价值重估。同时,AI 机柜功率密度提升推动散热由风冷向冷板式液冷、浸没式液冷演进,液冷连接器、管路、托盘及相关结构件的重要性同步提升。投资建议:建议关注 AI 柜级架构升级带来的系统性机会,包括高速互连、CPO/NPO、保偏光纤、液冷、电源及结构件等方向。具备高承重滑轨、服务器导轨、精密机械结构件设计制造、客户认证和专利布局能力的企业有望受益,建议关注川湖科技、海达尔等。
本报告由广发证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
重点分析了基础设施、光通信、AI、化工等议题。