聚焦建筑行业2026年中期策略:硅基通胀、掘金泛洁净室链,内需聚焦“六张网”、外需聚焦重建&工业模块。电子气体方面,国产替代/制程迭代/扩产提速三大驱动力推动国内气体行业景气度向上,预计 2030 年国内电子气体市场空间 706 亿元。出海方面,重视美伊关系边际缓和后潜在千亿级重建需求;工业模块方面,重点关注核电、海工、IDC 及医药模块出海,随着模块化渗透率提升,有望解决管理带来的人均产值瓶颈及区域扩张问题。(1)重点推荐泛洁净室链,洁净室方面,国内继续重点推荐柏诚股份,关注深桑达 A/太极实业/华康洁净,出海推荐亚翔集成/圣晖集成。
聚焦建筑行业2026年中期策略:硅基通胀、掘金泛洁净室链,内需聚焦“六张网”、外需聚焦重建&工业模块。电子气体方面,国产替代/制程迭代/扩产提速三大驱动力推动国内气体行业景气度向上,预计 2030 年国内电子气体市场空间 706 亿元。出海方面,重视美伊关系边际缓和后潜在千亿级重建需求;工业模块方面,重点关注核电、海工、IDC 及医药模块出海,随着模块化渗透率提升,有望解决管理带来的人均产值瓶颈及区域扩张问题。(1)重点推荐泛洁净室链,洁净室方面,国内继续重点推荐柏诚股份,关注深桑达 A/太极实业/华康洁净,出海推荐亚翔集成/圣晖集成。
聚焦建筑行业2026年中期策略:硅基通胀、掘金泛洁净室链,内需聚焦“六张网”、外需聚焦重建&工业模块。电子气体方面,国产替代/制程迭代/扩产提速三大驱动力推动国内气体行业景气度向上,预计 2030 年国内电子气体市场空间 706 亿元。出海方面,重视美伊关系边际缓和后潜在千亿级重建需求;工业模块方面,重点关注核电、海工、IDC 及医药模块出海,随着模块化渗透率提升,有望解决管理带来的人均产值瓶颈及区域扩张问题。(1)重点推荐泛洁净室链,洁净室方面,国内继续重点推荐柏诚股份,关注深桑达 A/太极实业/华康洁净,出海推荐亚翔集成/圣晖集成。核心数据:电子气体方面,国产替代/制程迭代/扩产提速三大驱动力推动国内气体行业景气度向上,预计 2030 年国内电子气体市场空间 706 亿元。
本报告由广发证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了建筑、通胀、政治、物流等议题。