聚焦兖煤澳大利亚(03668.HK)港股公司首次覆盖报告:澳洲优质海煤标的,红隼并购强化冶金煤布局。预计公司 2026-2028 年实现归母净利润分别为 960、1250、1264 百万澳元,EPS 分别为 0.73、0.95、0.96 澳元/股,当前股价对应 PE 分别为 7.4、5.7、5.6 倍。收购红隼煤矿,强化冶金煤布局,优化煤种结构公司拟以 18.5 亿美元首付及不超过 5.5 亿美元或有对价收购红隼煤矿 80%权益,预计 2026 年 Q3 完成交割。延续高分红传统,正常情况下分红比例不低于可分配利润的 50%,股息回报具备稳定性与吸引力,为股东提供持续可靠的现金回报。
聚焦兖煤澳大利亚(03668.HK)港股公司首次覆盖报告:澳洲优质海煤标的,红隼并购强化冶金煤布局。预计公司 2026-2028 年实现归母净利润分别为 960、1250、1264 百万澳元,EPS 分别为 0.73、0.95、0.96 澳元/股,当前股价对应 PE 分别为 7.4、5.7、5.6 倍。收购红隼煤矿,强化冶金煤布局,优化煤种结构公司拟以 18.5 亿美元首付及不超过 5.5 亿美元或有对价收购红隼煤矿 80%权益,预计 2026 年 Q3 完成交割。延续高分红传统,正常情况下分红比例不低于可分配利润的 50%,股息回报具备稳定性与吸引力,为股东提供持续可靠的现金回报。
聚焦兖煤澳大利亚(03668.HK)港股公司首次覆盖报告:澳洲优质海煤标的,红隼并购强化冶金煤布局。预计公司 2026-2028 年实现归母净利润分别为 960、1250、1264 百万澳元,EPS 分别为 0.73、0.95、0.96 澳元/股,当前股价对应 PE 分别为 7.4、5.7、5.6 倍。收购红隼煤矿,强化冶金煤布局,优化煤种结构公司拟以 18.5 亿美元首付及不超过 5.5 亿美元或有对价收购红隼煤矿 80%权益,预计 2026 年 Q3 完成交割。延续高分红传统,正常情况下分红比例不低于可分配利润的 50%,股息回报具备稳定性与吸引力,为股东提供持续可靠的现金回报。核心数据:预计公司 2026-2028 年实现归母净利润分别为 960、1250、1264 百万澳元,EPS 分别为 0.73、0.95、0.96 澳元/股,当前股价对应 PE 分别为 7.4、5.7、5.6 倍;收购红隼煤矿,强化冶金煤布局,优化煤种结构公司拟以 18.5 亿美元首付及不超过 5.5 亿美元或有对价收购红隼煤矿 80%权益,预计 2026 年 Q3 完成交割;延续高分红传统,正常情况下分红比例不低于可分配利润的 50%,股息回报具备稳定性与吸引力,为股东提供持续可靠的现金回报。
本报告由开源证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了并购、港股、国际化、出口等议题。