聚焦计算机行业2026年中期策略报告:潮起西岸,风动东方。2026 年 06 月 30 日推荐(维持)计算机行业 2026 年中期策略报告 TMT 及中小盘/计算机报告认为,2026 年 AI 产业主线正从“扩 CapEx”转向“Token 生产与商业化”。报告认为,具备“明确预算、任务高频、结果可验、数据独有”四个特征的 B 端场景更适合 Agent 渗透。敬请阅读末页的重要说明 2行业策略报告可控的战略底座,建议重点关注寒武纪、海光信息、中科曙光、品高股份、华丰科技、盛合晶微等;伴随 token 消耗爆发国内算力租赁行业景气度持续上行,建议重点关注宏景科技、协创数据、智微智能、盛视科技等;算电协同的本质是“算优化电,电支撑算”,建议重点关注南网科技、科远智慧等。
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本报告由招商证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了AI、潮起西岸、风动东方等议题。