聚焦易控智驾(7687.HK)深度报告:无人矿卡龙头,轻资产转型掘金海内外矿山赛道。依托全栈自研的核心技术,已在多个大型露天矿区实现规模化商业落地,同时率先布局出海路径,营收规模实现快速扩张,商业化落地成果持续兑现。无人矿卡成本效率大幅提升,无人化运输可减少80%的人力成本,纯电车型能耗降低70%-80%,出勤率超95%。➢ 投资建议:公司为国内头部无人矿卡厂商,报告预计公司2026-2028年营业收入分别为19.17/25.53/32.9亿元,对应5.4x/4.1x/3.2xPS,公司商业模式转变,产品交付量有望快速增长,带动盈利能力持续向好。
聚焦易控智驾(7687.HK)深度报告:无人矿卡龙头,轻资产转型掘金海内外矿山赛道。依托全栈自研的核心技术,已在多个大型露天矿区实现规模化商业落地,同时率先布局出海路径,营收规模实现快速扩张,商业化落地成果持续兑现。无人矿卡成本效率大幅提升,无人化运输可减少80%的人力成本,纯电车型能耗降低70%-80%,出勤率超95%。➢ 投资建议:公司为国内头部无人矿卡厂商,报告预计公司2026-2028年营业收入分别为19.17/25.53/32.9亿元,对应5.4x/4.1x/3.2xPS,公司商业模式转变,产品交付量有望快速增长,带动盈利能力持续向好。
聚焦易控智驾(7687.HK)深度报告:无人矿卡龙头,轻资产转型掘金海内外矿山赛道。依托全栈自研的核心技术,已在多个大型露天矿区实现规模化商业落地,同时率先布局出海路径,营收规模实现快速扩张,商业化落地成果持续兑现。无人矿卡成本效率大幅提升,无人化运输可减少80%的人力成本,纯电车型能耗降低70%-80%,出勤率超95%。➢ 投资建议:公司为国内头部无人矿卡厂商,报告预计公司2026-2028年营业收入分别为19.17/25.53/32.9亿元,对应5.4x/4.1x/3.2xPS,公司商业模式转变,产品交付量有望快速增长,带动盈利能力持续向好。核心数据:无人矿卡成本效率大幅提升,无人化运输可减少80%的人力成本,纯电车型能耗降低70%-80%,出勤率超95%;➢ 投资建议:公司为国内头部无人矿卡厂商,报告预计公司2026-2028年营业收入分别为19.17/25.53/32.9亿元,对应5.4x/4.1x/3.2xPS,公司商业模式转变,产品交付量有望快速增长,带动盈利能力持续向好。
本报告由中邮证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了易控智驾、7687.HK、深度报告等议题。