聚焦新兴产业行业定期报告:重视磷化铟短缺。Lumentum CEO 指出,目前 InP 的供需缺口已远超 DRAM 和 NAND,英伟达此前也预测 2026 年至 2030 年全球磷化铟晶圆整体需求将提升约 20 倍。在 AI 算力基础设施建设加速的背景下,具备全产业链能力的国内厂商正加速追赶,有望在这一长期成长周期中凭借供需紧张的格局提升盈利能力,核心受益方向明确。本周建议关注组合:胜通能源、正帆科技、紫光股份、金斯瑞生物科技、药石科技八月建议关注组合:长鑫科技、运达科技、甘李药业、欧林生物。
聚焦新兴产业行业定期报告:重视磷化铟短缺。Lumentum CEO 指出,目前 InP 的供需缺口已远超 DRAM 和 NAND,英伟达此前也预测 2026 年至 2030 年全球磷化铟晶圆整体需求将提升约 20 倍。在 AI 算力基础设施建设加速的背景下,具备全产业链能力的国内厂商正加速追赶,有望在这一长期成长周期中凭借供需紧张的格局提升盈利能力,核心受益方向明确。本周建议关注组合:胜通能源、正帆科技、紫光股份、金斯瑞生物科技、药石科技八月建议关注组合:长鑫科技、运达科技、甘李药业、欧林生物。
聚焦新兴产业行业定期报告:重视磷化铟短缺。Lumentum CEO 指出,目前 InP 的供需缺口已远超 DRAM 和 NAND,英伟达此前也预测 2026 年至 2030 年全球磷化铟晶圆整体需求将提升约 20 倍。在 AI 算力基础设施建设加速的背景下,具备全产业链能力的国内厂商正加速追赶,有望在这一长期成长周期中凭借供需紧张的格局提升盈利能力,核心受益方向明确。本周建议关注组合:胜通能源、正帆科技、紫光股份、金斯瑞生物科技、药石科技八月建议关注组合:长鑫科技、运达科技、甘李药业、欧林生物。核心数据:Lumentum CEO 指出,目前 InP 的供需缺口已远超 DRAM 和 NAND,英伟达此前也预测 2026 年至 2030 年全球磷化铟晶圆整体需求将提升约 20 倍。
本报告由华福证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了半导体、新兴产业行业定期报告、重视磷化铟短缺等议题。