聚焦蒙牛乳业(2319.HK)深度报告:周期筑底,价值回归。报告预计公司 2026-28 年营收分别为 863.29、891.91、914.59 亿元,同比增长 5.0%、3.3%、2.5%,归母净利润分别为 49.77、56.31、61.41 亿元;EPS 分别为 1.29、1.45、;报告认为,考虑过去三年小盘消费已明显跑赢大盘消费,当前配置消费板块应更重视龙头的估值修复和盈利兑现。报告认为,公司2026 年估值修复和业绩修复具备共振基础。
聚焦蒙牛乳业(2319.HK)深度报告:周期筑底,价值回归。报告预计公司 2026-28 年营收分别为 863.29、891.91、914.59 亿元,同比增长 5.0%、3.3%、2.5%,归母净利润分别为 49.77、56.31、61.41 亿元;EPS 分别为 1.29、1.45、;报告认为,考虑过去三年小盘消费已明显跑赢大盘消费,当前配置消费板块应更重视龙头的估值修复和盈利兑现。报告认为,公司2026 年估值修复和业绩修复具备共振基础。
聚焦蒙牛乳业(2319.HK)深度报告:周期筑底,价值回归。报告预计公司 2026-28 年营收分别为 863.29、891.91、914.59 亿元,同比增长 5.0%、3.3%、2.5%,归母净利润分别为 49.77、56.31、61.41 亿元;EPS 分别为 1.29、1.45、;报告认为,考虑过去三年小盘消费已明显跑赢大盘消费,当前配置消费板块应更重视龙头的估值修复和盈利兑现。报告认为,公司2026 年估值修复和业绩修复具备共振基础。核心数据:报告预计公司 2026-28 年营收分别为 863.29、891.91、914.59 亿元,同比增长 5.0%、3.3%、2.5%,归母净利润分别为 49.77、56.31、61.41 亿元;公司 2025 年经营现金流达 87.5 亿元,目标每股分红稳定提升,并延续 2024、2025 年回购节奏,体现周期底部强化股东回报的态度。
本报告由国泰海通证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了蒙牛乳业、2319.HK、深度报告、周期筑底等议题。