聚焦耐用消费产业行业研究:宠物医疗数字化革新,造纸价格原料环比提升。敬请参阅最后一页特别声明 1投资逻辑:潮玩:泡泡玛特拟启动股份回购,中长期发展逻辑不变;潮玩持续出海趋势,布鲁可持续聚焦积木车&海外产品线,名创预告 LISA 合作提高海外声量。对于液冷转型类标的,根据 Semi Analysis 最新报告,英伟达 Rubin Ultra NVL576 架构的布局将由(10+9+8)调整为(9+18+9),Switch Tray 由 9 个翻倍至 18 个,Switch tray 翻倍将带来液冷需求的放大,波纹管/manifold/冷板/QD 快接头等产品的单柜价值量有望增加。包装行业下游消费保持稳健,包装需求有望持续修复,永新股份 26H1 收入稳定增长。
聚焦耐用消费产业行业研究:宠物医疗数字化革新,造纸价格原料环比提升。敬请参阅最后一页特别声明 1投资逻辑:潮玩:泡泡玛特拟启动股份回购,中长期发展逻辑不变;潮玩持续出海趋势,布鲁可持续聚焦积木车&海外产品线,名创预告 LISA 合作提高海外声量。对于液冷转型类标的,根据 Semi Analysis 最新报告,英伟达 Rubin Ultra NVL576 架构的布局将由(10+9+8)调整为(9+18+9),Switch Tray 由 9 个翻倍至 18 个,Switch tray 翻倍将带来液冷需求的放大,波纹管/manifold/冷板/QD 快接头等产品的单柜价值量有望增加。包装行业下游消费保持稳健,包装需求有望持续修复,永新股份 26H1 收入稳定增长。
聚焦耐用消费产业行业研究:宠物医疗数字化革新,造纸价格原料环比提升。敬请参阅最后一页特别声明 1投资逻辑:潮玩:泡泡玛特拟启动股份回购,中长期发展逻辑不变;潮玩持续出海趋势,布鲁可持续聚焦积木车&海外产品线,名创预告 LISA 合作提高海外声量。对于液冷转型类标的,根据 Semi Analysis 最新报告,英伟达 Rubin Ultra NVL576 架构的布局将由(10+9+8)调整为(9+18+9),Switch Tray 由 9 个翻倍至 18 个,Switch tray 翻倍将带来液冷需求的放大,波纹管/manifold/冷板/QD 快接头等产品的单柜价值量有望增加。包装行业下游消费保持稳健,包装需求有望持续修复,永新股份 26H1 收入稳定增长。核心数据:对于液冷转型类标的,根据 Semi Analysis 最新报告,英伟达 Rubin Ultra NVL576 架构的布局将由(10+9+8)调整为(9+18+9),Switch Tray 由 9 个翻倍至 18 个,Switch tray 翻倍将带来液冷需求的放大,波纹管/manifold/冷板/QD 快接头等产品的单柜价值量有望增加;家居:内销方面,截至 8 月 7 日,30 大中城市商品房成交面积当周同比-5.62%,14 城二手房成交面积当周同比+1.06%;外销端,7 月中国家具出口金额同比+11.16%。
本报告由国金证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
适合行业研究员等读者参考。
重点分析了数字化、医疗、宠物、消费等议题。