聚焦电子行业AI动态跟踪系列(二十),半导体设备:Fab厂扩产推动行业上行,国产替代稳步推进。根据SEMI数据,2026年,全球晶圆制造设备市场规模将达到1439亿美元,预计2028年将增长到2000亿美元的历史高位,其中,先进制程、NAND、DRAM的设备需求将持续增长。根据沙利文数据,2020-2029年,中国大陆半导体设备市场规模预计将从1291.7亿元增长到 4849.5亿元,CAGR 15.8%。投资建议:存储行业景气向上,中国大陆存储厂扩产潜力可观,叠加国产替代逻辑,上游半导体设备及零部件预计将受益,建议关注北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、中科飞测、芯源微、富创精密、珂玛科技等。
聚焦电子行业AI动态跟踪系列(二十),半导体设备:Fab厂扩产推动行业上行,国产替代稳步推进。根据SEMI数据,2026年,全球晶圆制造设备市场规模将达到1439亿美元,预计2028年将增长到2000亿美元的历史高位,其中,先进制程、NAND、DRAM的设备需求将持续增长。根据沙利文数据,2020-2029年,中国大陆半导体设备市场规模预计将从1291.7亿元增长到 4849.5亿元,CAGR 15.8%。投资建议:存储行业景气向上,中国大陆存储厂扩产潜力可观,叠加国产替代逻辑,上游半导体设备及零部件预计将受益,建议关注北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、中科飞测、芯源微、富创精密、珂玛科技等。
聚焦电子行业AI动态跟踪系列(二十),半导体设备:Fab厂扩产推动行业上行,国产替代稳步推进。根据SEMI数据,2026年,全球晶圆制造设备市场规模将达到1439亿美元,预计2028年将增长到2000亿美元的历史高位,其中,先进制程、NAND、DRAM的设备需求将持续增长。根据沙利文数据,2020-2029年,中国大陆半导体设备市场规模预计将从1291.7亿元增长到 4849.5亿元,CAGR 15.8%。投资建议:存储行业景气向上,中国大陆存储厂扩产潜力可观,叠加国产替代逻辑,上游半导体设备及零部件预计将受益,建议关注北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、中科飞测、芯源微、富创精密、珂玛科技等。核心数据:根据SEMI数据,2026年,全球晶圆制造设备市场规模将达到1439亿美元,预计2028年将增长到2000亿美元的历史高位,其中,先进制程、NAND、DRAM的设备需求将持续增长;根据沙利文数据,2020-2029年,中国大陆半导体设备市场规模预计将从1291.7亿元增长到 4849.5亿元,CAGR 15.8%;台积电上调全年资本开支至600-640亿美元,三星电子、SK海力士、美光科技等存储大厂资本开支乐观,扩产规模庞大,共同拉动全球半导体设备行业景气向上。
本报告由平安证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了半导体、AI、电子、设备等议题。