聚焦机械设备行业:宇树IPO在即,关注出口链的边际改善。(2)长鑫科技:根据 Wind,公司在 7 月 27 日上市,当日成交额为 1411.87 亿元,总市值达到 3.28 万亿元,成为A 股市值最高的上市公司。建议关注:(1)AI 链条:迎来两存+先进制程扩产共振,长鑫 IPO 提升半导体设备关注度;Rubin进入量产阶段,mSAP 工艺带来设备和耗材通胀,PCB 设备逐步半导体化;光通信扩产力度大,自动化率提升带来设备需求增长;AIDC 发电需求饱满,供应链国产化正在进行;推荐杰瑞股份、长川科技(电子组联合覆盖)、大族数控、应流股份、鹰普精密、精智达(电子组联合覆盖)、冰轮环境,建议关注强一股份、芯碁微装、中钨高新、东威科技、万泽股份、联德股份、联讯仪器等。
聚焦机械设备行业:宇树IPO在即,关注出口链的边际改善。(2)长鑫科技:根据 Wind,公司在 7 月 27 日上市,当日成交额为 1411.87 亿元,总市值达到 3.28 万亿元,成为A 股市值最高的上市公司。建议关注:(1)AI 链条:迎来两存+先进制程扩产共振,长鑫 IPO 提升半导体设备关注度;Rubin进入量产阶段,mSAP 工艺带来设备和耗材通胀,PCB 设备逐步半导体化;光通信扩产力度大,自动化率提升带来设备需求增长;AIDC 发电需求饱满,供应链国产化正在进行;推荐杰瑞股份、长川科技(电子组联合覆盖)、大族数控、应流股份、鹰普精密、精智达(电子组联合覆盖)、冰轮环境,建议关注强一股份、芯碁微装、中钨高新、东威科技、万泽股份、联德股份、联讯仪器等。
聚焦机械设备行业:宇树IPO在即,关注出口链的边际改善。(2)长鑫科技:根据 Wind,公司在 7 月 27 日上市,当日成交额为 1411.87 亿元,总市值达到 3.28 万亿元,成为A 股市值最高的上市公司。建议关注:(1)AI 链条:迎来两存+先进制程扩产共振,长鑫 IPO 提升半导体设备关注度;Rubin进入量产阶段,mSAP 工艺带来设备和耗材通胀,PCB 设备逐步半导体化;光通信扩产力度大,自动化率提升带来设备需求增长;AIDC 发电需求饱满,供应链国产化正在进行;推荐杰瑞股份、长川科技(电子组联合覆盖)、大族数控、应流股份、鹰普精密、精智达(电子组联合覆盖)、冰轮环境,建议关注强一股份、芯碁微装、中钨高新、东威科技、万泽股份、联德股份、联讯仪器等。核心数据:(2)长鑫科技:根据 Wind,公司在 7 月 27 日上市,当日成交额为 1411.87 亿元,总市值达到 3.28 万亿元,成为A 股市值最高的上市公司。
本报告由广发证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了IPO、出口、机械、设备等议题。