聚焦江苏银行(600919)息差边际企稳,股东持续增持。26H1 净手续费收入同比增长 0.26%,增速较 26Q1 的 23.8%大幅回落,Q2 单季同比下降 25.1%,主要受结算与清算手续费支出大幅增长拖累,26H1 结算与清算手续费支出同比增长 277.37%。收入端仍保持双位数增长,26H1 手续费收入同比增长 11.92%,结构上 Q2资本市场保持高景气度,代理、托管中收仍保持较快增长,同比分别增长 25%、41%。盈利预测与投资建议:省国金集团首次亮相前十大股东名单;耐心资本持续看好,中国人寿持股比例较 Q1 提升 0.08pct;效益持续提升,向新向优的发展态势进一步巩固。
聚焦江苏银行(600919)息差边际企稳,股东持续增持。26H1 净手续费收入同比增长 0.26%,增速较 26Q1 的 23.8%大幅回落,Q2 单季同比下降 25.1%,主要受结算与清算手续费支出大幅增长拖累,26H1 结算与清算手续费支出同比增长 277.37%。收入端仍保持双位数增长,26H1 手续费收入同比增长 11.92%,结构上 Q2资本市场保持高景气度,代理、托管中收仍保持较快增长,同比分别增长 25%、41%。盈利预测与投资建议:省国金集团首次亮相前十大股东名单;耐心资本持续看好,中国人寿持股比例较 Q1 提升 0.08pct;效益持续提升,向新向优的发展态势进一步巩固。
聚焦江苏银行(600919)息差边际企稳,股东持续增持。26H1 净手续费收入同比增长 0.26%,增速较 26Q1 的 23.8%大幅回落,Q2 单季同比下降 25.1%,主要受结算与清算手续费支出大幅增长拖累,26H1 结算与清算手续费支出同比增长 277.37%。收入端仍保持双位数增长,26H1 手续费收入同比增长 11.92%,结构上 Q2资本市场保持高景气度,代理、托管中收仍保持较快增长,同比分别增长 25%、41%。盈利预测与投资建议:省国金集团首次亮相前十大股东名单;耐心资本持续看好,中国人寿持股比例较 Q1 提升 0.08pct;效益持续提升,向新向优的发展态势进一步巩固。核心数据:26H1 净手续费收入同比增长 0.26%,增速较 26Q1 的 23.8%大幅回落,Q2 单季同比下降 25.1%,主要受结算与清算手续费支出大幅增长拖累,26H1 结算与清算手续费支出同比增长 277.37%;收入端仍保持双位数增长,26H1 手续费收入同比增长 11.92%,结构上 Q2资本市场保持高景气度,代理、托管中收仍保持较快增长,同比分别增长 25%、41%。
本报告由广发证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了银行、江苏银行、息差边际企稳、股东持续增持等议题。