聚焦优刻得-W(688158)中立云领航智算时代。盈利预测与投资评级:报告认为,优刻得的 AIDC 和云相关业务有望持续受益于 AI 发展,有望持续稳定增长,利润率有望持续提升。且报告认为,优刻得云和 AIDC持续发展,有望持续受益于 AI 浪潮,首次覆盖,给予“买入”评级。基于上述预测,报告预计公司 2026-2028 年收入分别为 22.11、29.78、41.72 亿元,同比增长 30.1%、34.7%、40.1%,归母净利润分别为 0.51、1.48、2.52 亿元,同比增长 169.55%、190.26%、69.85%。
聚焦优刻得-W(688158)中立云领航智算时代。盈利预测与投资评级:报告认为,优刻得的 AIDC 和云相关业务有望持续受益于 AI 发展,有望持续稳定增长,利润率有望持续提升。且报告认为,优刻得云和 AIDC持续发展,有望持续受益于 AI 浪潮,首次覆盖,给予“买入”评级。基于上述预测,报告预计公司 2026-2028 年收入分别为 22.11、29.78、41.72 亿元,同比增长 30.1%、34.7%、40.1%,归母净利润分别为 0.51、1.48、2.52 亿元,同比增长 169.55%、190.26%、69.85%。
聚焦优刻得-W(688158)中立云领航智算时代。盈利预测与投资评级:报告认为,优刻得的 AIDC 和云相关业务有望持续受益于 AI 发展,有望持续稳定增长,利润率有望持续提升。且报告认为,优刻得云和 AIDC持续发展,有望持续受益于 AI 浪潮,首次覆盖,给予“买入”评级。基于上述预测,报告预计公司 2026-2028 年收入分别为 22.11、29.78、41.72 亿元,同比增长 30.1%、34.7%、40.1%,归母净利润分别为 0.51、1.48、2.52 亿元,同比增长 169.55%、190.26%、69.85%。核心数据:基于上述预测,报告预计公司 2026-2028 年收入分别为 22.11、29.78、41.72 亿元,同比增长 30.1%、34.7%、40.1%,归母净利润分别为 0.51、1.48、2.52 亿元,同比增长 169.55%、190.26%、69.85%;截至 2026年 6 月末,公司已在全球 28 个地域部署 36 个可用区,覆盖东南亚、欧洲、北美、南美、非洲、中亚等区域;根据业务相似性,我们选取首都在线、铜牛信息、网宿科技作为可比公司,可比公司 2027PS均值为 9.4 倍,优刻得 2027PS 为 4.4 倍。
本报告由东吴证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了云计算、AI、收入、算力等议题。