聚焦计算机行业:行业中报收入稳健增长,利润改善显著。AI 硬件链条景气度持续,最终体现在模型侧持续迭代与应用落地,继续看好 GPU、CPU、存储、高速网络及算力租赁服务等环节。控费与规模效应下盈利能力提升,应收款改善与存货备货力度提升同步进行。上期回顾:上期建议组合为——深信服、海光信息、鼎捷数智、浪潮信息、税友股份、软通动力、中控技术、金蝶国际、国能日新,同权重下上期组合涨幅为 1.44%,同期计算机(申万)指数涨幅为 0.49%,组合超额收益+0.96%。
聚焦计算机行业:行业中报收入稳健增长,利润改善显著。AI 硬件链条景气度持续,最终体现在模型侧持续迭代与应用落地,继续看好 GPU、CPU、存储、高速网络及算力租赁服务等环节。控费与规模效应下盈利能力提升,应收款改善与存货备货力度提升同步进行。上期回顾:上期建议组合为——深信服、海光信息、鼎捷数智、浪潮信息、税友股份、软通动力、中控技术、金蝶国际、国能日新,同权重下上期组合涨幅为 1.44%,同期计算机(申万)指数涨幅为 0.49%,组合超额收益+0.96%。
聚焦计算机行业:行业中报收入稳健增长,利润改善显著。AI 硬件链条景气度持续,最终体现在模型侧持续迭代与应用落地,继续看好 GPU、CPU、存储、高速网络及算力租赁服务等环节。控费与规模效应下盈利能力提升,应收款改善与存货备货力度提升同步进行。上期回顾:上期建议组合为——深信服、海光信息、鼎捷数智、浪潮信息、税友股份、软通动力、中控技术、金蝶国际、国能日新,同权重下上期组合涨幅为 1.44%,同期计算机(申万)指数涨幅为 0.49%,组合超额收益+0.96%。核心数据:上期回顾:上期建议组合为——深信服、海光信息、鼎捷数智、浪潮信息、税友股份、软通动力、中控技术、金蝶国际、国能日新,同权重下上期组合涨幅为 1.44%,同期计算机(申万)指数涨幅为 0.49%,组合超额收益+0.96%。
本报告由中信建投发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了收入、商业化、AI、计算机行业等议题。