聚焦半导体行业8月报:半导体行业26Q2保持快速增长,国内存储厂商业绩表现亮眼。根据 SEAJ 的数据,全球半导体设备销售额 26Q2 同比增长 23%,中国半导体设备销售额26Q2 同比增长 5%,2026 年 7 月日本半导体设备销售额同比增长35.4%,环比增长 8.3%;SEMI 预计 2026 年全球 300mm 晶圆厂设备支出将增长 18%至 1330 亿美元。下游需求呈现结构分化趋势, AI 算力硬件基础设施需求持续旺盛,26Q2 北美四大云厂商谷歌、微软、Meta、亚马逊资本支出同比增长86%,环比增长 27%,并继续上调 2026 年资本支出计划;26Q2国内三大互联网厂商阿里巴巴、百度、腾讯资本开支同比增长102%,环比增长 92%。
聚焦半导体行业8月报:半导体行业26Q2保持快速增长,国内存储厂商业绩表现亮眼。根据 SEAJ 的数据,全球半导体设备销售额 26Q2 同比增长 23%,中国半导体设备销售额26Q2 同比增长 5%,2026 年 7 月日本半导体设备销售额同比增长35.4%,环比增长 8.3%;SEMI 预计 2026 年全球 300mm 晶圆厂设备支出将增长 18%至 1330 亿美元。下游需求呈现结构分化趋势, AI 算力硬件基础设施需求持续旺盛,26Q2 北美四大云厂商谷歌、微软、Meta、亚马逊资本支出同比增长86%,环比增长 27%,并继续上调 2026 年资本支出计划;26Q2国内三大互联网厂商阿里巴巴、百度、腾讯资本开支同比增长102%,环比增长 92%。
聚焦半导体行业8月报:半导体行业26Q2保持快速增长,国内存储厂商业绩表现亮眼。根据 SEAJ 的数据,全球半导体设备销售额 26Q2 同比增长 23%,中国半导体设备销售额26Q2 同比增长 5%,2026 年 7 月日本半导体设备销售额同比增长35.4%,环比增长 8.3%;SEMI 预计 2026 年全球 300mm 晶圆厂设备支出将增长 18%至 1330 亿美元。下游需求呈现结构分化趋势, AI 算力硬件基础设施需求持续旺盛,26Q2 北美四大云厂商谷歌、微软、Meta、亚马逊资本支出同比增长86%,环比增长 27%,并继续上调 2026 年资本支出计划;26Q2国内三大互联网厂商阿里巴巴、百度、腾讯资本开支同比增长102%,环比增长 92%。核心数据:根据 SEAJ 的数据,全球半导体设备销售额 26Q2 同比增长 23%,中国半导体设备销售额26Q2 同比增长 5%,2026 年 7 月日本半导体设备销售额同比增长35.4%,环比增长 8.3%;SEMI 预计 2026 年全球 300mm 晶圆厂设备支出将增长 18%至 1330 亿美元;下游需求呈现结构分化趋势, AI 算力硬件基础设施需求持续旺盛,26Q2 北美四大云厂商谷歌、微软、Meta、亚马逊资本支出同比增长86%,环比增长 27%,并继续上调 2026 年资本支出计划。
本报告由中原证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了半导体、半导体行业8月报等议题。