摩根士丹利发布迪士尼（DIS.N）研报，认为随着DOJ批准及Comcast退出竞购Fox资产，迪士尼主要不确定性消除。报告指出迪士尼将形成新业务结构，有线电视收入占比从35%降至30%，并通过OTT直接面向消费者。尽管交易成本增加约30%且50%债务融资，但EPS仍有增厚。核心数据：目标价130美元（较现价111.18美元有17%上行空间），FY19-20 EPS预期7.07-7.20美元。适合股票投资者、机构分析师、迪士尼股东、媒体行业研究员。
摩根士丹利发布迪士尼（DIS.N）研报，认为随着DOJ批准及Comcast退出竞购Fox资产，迪士尼主要不确定性消除。报告指出迪士尼将形成新业务结构，有线电视收入占比从35%降至30%，并通过OTT直接面向消费者。尽管交易成本增加约30%且50%债务融资，但EPS仍有增厚。核心数据：目标价130美元（较现价111.18美元有17%上行空间），FY19-20 EPS预期7.07-7.20美元。适合股票投资者、机构分析师、迪士尼股东、媒体行业研究员。
摩根士丹利发布迪士尼（DIS.N）研报，认为随着DOJ批准及Comcast退出竞购Fox资产，迪士尼主要不确定性消除。报告指出迪士尼将形成新业务结构，有线电视收入占比从35%降至30%，并通过OTT直接面向消费者。尽管交易成本增加约30%且50%债务融资，但EPS仍有增厚。核心数据：目标价130美元（较现价111.18美元有17%上行空间），FY19-20 EPS预期7.07-7.20美元。适合股票投资者、机构分析师、迪士尼股东、媒体行业研究员。核心数据:目标价130美元;当前股价111.18美元;FY18-20 EPS预期6.94-7.20美元。
本报告由摩根士丹利发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 27。
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适合股票投资者、机构分析师、迪士尼股东、金融研究员等读者参考。
重点分析了文娱传媒、美元等议题。