聚焦光通信行业2026年半年度总结:光通信景气延续,静待估值修复。第三方数据亦指向高速光互联需求持续增长,LightCounting预计2026年800G光模块出货量同比增长一倍以上,1.6T快速增至数千万端口;TrendForce预计2026年全球AI光模块市场规模达到260亿美元,Yole预计全球光收发器市场规模至2031年达到1123亿美元。光模块端800G维持高景气、1.6T进入规模放量阶段,并向3.2T及CPO/NPO演进;光芯片端200G EML及高功率CW光源需求有望持续提升;光纤需求由传统电信网络向AIDC、DCI、海底光缆及CPO保偏光纤等高价值场景延伸;光器件则由传统模块配套进一步向CPO、OCS及高密度连接拓展。
聚焦光通信行业2026年半年度总结:光通信景气延续,静待估值修复。第三方数据亦指向高速光互联需求持续增长,LightCounting预计2026年800G光模块出货量同比增长一倍以上,1.6T快速增至数千万端口;TrendForce预计2026年全球AI光模块市场规模达到260亿美元,Yole预计全球光收发器市场规模至2031年达到1123亿美元。光模块端800G维持高景气、1.6T进入规模放量阶段,并向3.2T及CPO/NPO演进;光芯片端200G EML及高功率CW光源需求有望持续提升;光纤需求由传统电信网络向AIDC、DCI、海底光缆及CPO保偏光纤等高价值场景延伸;光器件则由传统模块配套进一步向CPO、OCS及高密度连接拓展。
聚焦光通信行业2026年半年度总结:光通信景气延续,静待估值修复。第三方数据亦指向高速光互联需求持续增长,LightCounting预计2026年800G光模块出货量同比增长一倍以上,1.6T快速增至数千万端口;TrendForce预计2026年全球AI光模块市场规模达到260亿美元,Yole预计全球光收发器市场规模至2031年达到1123亿美元。光模块端800G维持高景气、1.6T进入规模放量阶段,并向3.2T及CPO/NPO演进;光芯片端200G EML及高功率CW光源需求有望持续提升;光纤需求由传统电信网络向AIDC、DCI、海底光缆及CPO保偏光纤等高价值场景延伸;光器件则由传统模块配套进一步向CPO、OCS及高密度连接拓展。核心数据:TrendForce预计2026年全球AI光模块市场规模达到260亿美元,Yole预计全球光收发器市场规模至2031年达到1123亿美元;主动基金配置明显向科技成长集中,2026H1电子、通信行业配置比例分别升至37.67%和12.19%。
本报告由中泰证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了光通信、光通信景气延续、静待估值修复等议题。