聚焦绿通科技(301322)场地车双反出清再启新程,半导体量测+光模块设备双轮驱动。产业趋势上,AI 算力带动光模块需求激增,行业由 400G 向 800G、1.6T 演进,800G 已进入放量期、2026 年 1.6T 有望规模化商用,TrendForce 预计 2026 年 AI 光模块市场规模达 260 亿美元/同比+57.6%;高速率对贴片(精度提升至 3μm)、耦合(对准精度±0.05μm)、测试设备提出代际性升级要求、跨代复用有限,工艺环节资本开支进入释放期,据测算 2028 年 800G 及以上光模块新增仪器仪表测试需求超 70亿元。诚瑞科技成立于 2002 年、2021 年切入光通信设备行业,核心产品为光器件耦合设备、硅光晶圆测试设备、COB 老化机、点胶机及自动化线体,覆盖从测试到封装的关键工艺环节。
聚焦绿通科技(301322)场地车双反出清再启新程,半导体量测+光模块设备双轮驱动。产业趋势上,AI 算力带动光模块需求激增,行业由 400G 向 800G、1.6T 演进,800G 已进入放量期、2026 年 1.6T 有望规模化商用,TrendForce 预计 2026 年 AI 光模块市场规模达 260 亿美元/同比+57.6%;高速率对贴片(精度提升至 3μm)、耦合(对准精度±0.05μm)、测试设备提出代际性升级要求、跨代复用有限,工艺环节资本开支进入释放期,据测算 2028 年 800G 及以上光模块新增仪器仪表测试需求超 70亿元。诚瑞科技成立于 2002 年、2021 年切入光通信设备行业,核心产品为光器件耦合设备、硅光晶圆测试设备、COB 老化机、点胶机及自动化线体,覆盖从测试到封装的关键工艺环节。
聚焦绿通科技(301322)场地车双反出清再启新程,半导体量测+光模块设备双轮驱动。产业趋势上,AI 算力带动光模块需求激增,行业由 400G 向 800G、1.6T 演进,800G 已进入放量期、2026 年 1.6T 有望规模化商用,TrendForce 预计 2026 年 AI 光模块市场规模达 260 亿美元/同比+57.6%;高速率对贴片(精度提升至 3μm)、耦合(对准精度±0.05μm)、测试设备提出代际性升级要求、跨代复用有限,工艺环节资本开支进入释放期,据测算 2028 年 800G 及以上光模块新增仪器仪表测试需求超 70亿元。诚瑞科技成立于 2002 年、2021 年切入光通信设备行业,核心产品为光器件耦合设备、硅光晶圆测试设备、COB 老化机、点胶机及自动化线体,覆盖从测试到封装的关键工艺环节。核心数据:产业趋势上,AI 算力带动光模块需求激增,行业由 400G 向 800G、1.6T 演进,800G 已进入放量期、2026 年 1.6T 有望规模化商用,TrendForce 预计 2026 年 AI 光模块市场规模达 260 亿美元/同比+57.6%;高速率对贴片(精度提升至 3μm)、耦合(对准精度±0.05μm)、测试设备提出代际性升级要求、跨代复用有限,工艺环节资本开支进入释放期,据测算 2028 年 800G 及以上光模块新增仪器仪表测试需求超 70亿元;美国终裁反倾销 119.39%、反补贴 31.45%(合计约 151%)实质封锁中国直出口路径,作为应对,公司加速向东南亚、中东、拉美、欧洲等非美市场拓展,并筹划越南(承接美国订单)、埃及(辐射北美/欧洲)海外产能,以“中国核心部件+海外组装”重构供应链,同时加码全地形车、清洁车等双反未覆盖品类。
本报告由中泰证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了光模块、半导体、设备、绿通科技等议题。