聚焦凯基证券-Eli+Lilly:全球最大,+成长最快,+利润最高。全球 GLP-1 市場龍頭 (2Q26全球/美國市佔 55%/61%):憑藉突破性的 GIP/GLP-1 雙受體促效劑替爾泊肽(Tirzepatide = 降糖藥 Mounjaro + 減重藥 Zepbound)在臨床療效上實現對傳統單靶點藥物的代差壓制,並配合逾 200 億美元的製造端產能擴建與直營管道策略(如LillyDirect),成功登頂全球 GLP-1 市場龍頭。財務表現在全球醫療行業中最强勁可見度高,且估值合理:製藥業龍頭之中,成長最快(2027年盈利按年增長33%,預估25-30年CAGR 23.5%),利潤率及ROE最高,净現金,健康現金流。
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覆盖 2026 年。
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重点分析了凯基证券、Eli+Lilly等议题。