聚焦【华创证券中国中游制造研究中心】聚焦AI算力、具身智能与AIDC能源装备——多行业联合中国中游制造9月报。我们看好本轮造船周期景气继续向上,中国船企有望凭借其竞争力,继续提升市场份额,建议关注中国船舶、松发股份、中船防务、苏美达。截至 26 年 8 月底,克拉克森新造船价格指数为 186 点,同比持平;8 月全球新签订单量为 1196 万 DWT,同比-3.2%,中国份额占比为 85.7%。❖ 电子:英伟达 FY2027Q2 营收翻倍并首次给出下一财年约 70%增长展望,明确受供给约束,AI 算力需求向 neocloud、主权 AI 与前沿实验室扩散,产业链核心矛盾由需求转向供给;Vera Rubin 启动量产,每吉瓦收入机会升至 400 亿美,AI 算力景气持续上行。
聚焦【华创证券中国中游制造研究中心】聚焦AI算力、具身智能与AIDC能源装备——多行业联合中国中游制造9月报。我们看好本轮造船周期景气继续向上,中国船企有望凭借其竞争力,继续提升市场份额,建议关注中国船舶、松发股份、中船防务、苏美达。截至 26 年 8 月底,克拉克森新造船价格指数为 186 点,同比持平;8 月全球新签订单量为 1196 万 DWT,同比-3.2%,中国份额占比为 85.7%。❖ 电子:英伟达 FY2027Q2 营收翻倍并首次给出下一财年约 70%增长展望,明确受供给约束,AI 算力需求向 neocloud、主权 AI 与前沿实验室扩散,产业链核心矛盾由需求转向供给;Vera Rubin 启动量产,每吉瓦收入机会升至 400 亿美,AI 算力景气持续上行。
聚焦【华创证券中国中游制造研究中心】聚焦AI算力、具身智能与AIDC能源装备——多行业联合中国中游制造9月报。我们看好本轮造船周期景气继续向上,中国船企有望凭借其竞争力,继续提升市场份额,建议关注中国船舶、松发股份、中船防务、苏美达。截至 26 年 8 月底,克拉克森新造船价格指数为 186 点,同比持平;8 月全球新签订单量为 1196 万 DWT,同比-3.2%,中国份额占比为 85.7%。❖ 电子:英伟达 FY2027Q2 营收翻倍并首次给出下一财年约 70%增长展望,明确受供给约束,AI 算力需求向 neocloud、主权 AI 与前沿实验室扩散,产业链核心矛盾由需求转向供给;Vera Rubin 启动量产,每吉瓦收入机会升至 400 亿美,AI 算力景气持续上行。核心数据:8 月全球新签订单量为 1196 万 DWT,同比-3.2%,中国份额占比为 85.7%;❖ 电子:英伟达 FY2027Q2 营收翻倍并首次给出下一财年约 70%增长展望,明确受供给约束,AI 算力需求向 neocloud、主权 AI 与前沿实验室扩散,产业链核心矛盾由需求转向供给;Vera Rubin 启动量产,每吉瓦收入机会升至 400 亿美,AI 算力景气持续上行。
本报告由华创证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了AI、算力、能源、宏观等议题。