2018美国卫星通讯行业报告：巴克莱降级SIRI，估值分析与市场展望

2018-07文娱传媒24📊 巴克莱银行免费

📄 文件全名: 《巴克莱-美股-卫星通讯行业-美国有线与卫星通讯：金发银丝，降级SIRI为减持，保持LSXMA为中性-24》
🎯 适合读者: 美股投资者传媒行业分析师基金经理卫星通讯行业研究者
📊 核心数据: Sirius两年涨84% vs SPX 35%
21x 2019E P/FCF
有机FCF增长~10%
EV/sub比Netflix贵
🏷️ 核心议题: #文娱传媒#巴克莱降级#SIRI#估值

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报告摘要

巴克莱最新报告指出，Sirius XM（SIRI）两年内股价上涨84%（标普500仅涨35%），但公司已进入成熟增长阶段，估值偏高（21倍2019年P/FCF，有机FCF增长仅约10%），且回购空间受限、竞争压力加大。因此将SIRI评级从增持下调至减持，维持LSXMA中性评级。报告还对比了SIRI与Netflix的估值，认为前者EV/sub更贵。适合美股投资者、传媒行业分析师、基金经理及卫星通讯行业研究者，助您把握投资时机。

📋 核心要点(部分)

行业更新
SIRI评级下调至减持
LSXMA评级保持中性
估值分析
竞争压力与回购空间

2018美国卫星通讯行业报告：巴克莱降级SIRI，估值分析与市场展望

报告维度

报告摘要

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