聚焦中观行业比较9月月报:静待二次探底,建议哑铃配置。报告认为美联储在凯文·沃什的领导下,正经历一场深刻的体制重构。其他相关行业中,与计算机、服务器相关的计算机整机制造、计算机外围设备制造、工业控制计算机及系统制造行业利润分别增长 3.3 倍、2.5 倍、1.6 倍。行业层面:考虑到海外宏观仍有较大不确定性,建议投资者做好均衡配置,可积极关注:(1)当地时间 8 月 26 日,英伟达 FY2027Q2 财报业绩再次大超预期,且大幅上调明年收入增速预期,光通信、存储、PCB、MLCC 有望受益反弹;国产算力链预计三季度景气度加速。
聚焦中观行业比较9月月报:静待二次探底,建议哑铃配置。报告认为美联储在凯文·沃什的领导下,正经历一场深刻的体制重构。其他相关行业中,与计算机、服务器相关的计算机整机制造、计算机外围设备制造、工业控制计算机及系统制造行业利润分别增长 3.3 倍、2.5 倍、1.6 倍。行业层面:考虑到海外宏观仍有较大不确定性,建议投资者做好均衡配置,可积极关注:(1)当地时间 8 月 26 日,英伟达 FY2027Q2 财报业绩再次大超预期,且大幅上调明年收入增速预期,光通信、存储、PCB、MLCC 有望受益反弹;国产算力链预计三季度景气度加速。
聚焦中观行业比较9月月报:静待二次探底,建议哑铃配置。报告认为美联储在凯文·沃什的领导下,正经历一场深刻的体制重构。其他相关行业中,与计算机、服务器相关的计算机整机制造、计算机外围设备制造、工业控制计算机及系统制造行业利润分别增长 3.3 倍、2.5 倍、1.6 倍。行业层面:考虑到海外宏观仍有较大不确定性,建议投资者做好均衡配置,可积极关注:(1)当地时间 8 月 26 日,英伟达 FY2027Q2 财报业绩再次大超预期,且大幅上调明年收入增速预期,光通信、存储、PCB、MLCC 有望受益反弹;国产算力链预计三季度景气度加速。核心数据:其他相关行业中,与计算机、服务器相关的计算机整机制造、计算机外围设备制造、工业控制计算机及系统制造行业利润分别增长 3.3 倍、2.5 倍、1.6 倍。
本报告由华源证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了建筑材料、消费电子、产业链、半导体等议题。