聚焦新兴产业行业定期报告:建议关注AI电源。建议重点关注具备高功率产品矩阵及受益于 800V 过渡的平台型公司,以及柜外供电/HVDC 基础设施型公司。科技方向的选择,建议 Q4 和 2027 年开始放量或者落地的新技术,如之前的 CPO/NPO 器件、液冷、OCS 等,当前节点重点推荐 AI 电源方向,板块位置相对低,同时催化密集:HVDC 放量+SST 等新技术+海外大厂近期订单预期。本周建议关注组合:欧陆通、科士达九月建议关注组合:长鑫科技、申菱环境、潍柴动力、泰格医药。
聚焦新兴产业行业定期报告:建议关注AI电源。建议重点关注具备高功率产品矩阵及受益于 800V 过渡的平台型公司,以及柜外供电/HVDC 基础设施型公司。科技方向的选择,建议 Q4 和 2027 年开始放量或者落地的新技术,如之前的 CPO/NPO 器件、液冷、OCS 等,当前节点重点推荐 AI 电源方向,板块位置相对低,同时催化密集:HVDC 放量+SST 等新技术+海外大厂近期订单预期。本周建议关注组合:欧陆通、科士达九月建议关注组合:长鑫科技、申菱环境、潍柴动力、泰格医药。
聚焦新兴产业行业定期报告:建议关注AI电源。建议重点关注具备高功率产品矩阵及受益于 800V 过渡的平台型公司,以及柜外供电/HVDC 基础设施型公司。科技方向的选择,建议 Q4 和 2027 年开始放量或者落地的新技术,如之前的 CPO/NPO 器件、液冷、OCS 等,当前节点重点推荐 AI 电源方向,板块位置相对低,同时催化密集:HVDC 放量+SST 等新技术+海外大厂近期订单预期。本周建议关注组合:欧陆通、科士达九月建议关注组合:长鑫科技、申菱环境、潍柴动力、泰格医药。
本报告由华福证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了AI、新兴产业行业定期报告、建议关注AI电源等议题。