聚焦计算机行业主权AI时代来临:国产模型追赶至SOTA,算力突围与生态重构。模型突破后供需不匹配进一步显性化,推理工作负载持续扩大,高端 GPU 受出口管制影响,B300、H200 等资源稀缺推动采购与租赁价格上行,万亿参数模型对显存容量、互联效率和调度能力提出更高要求。26Q2 中芯国际 12 英寸晶圆收入占比达 78.2%;华虹 12 英寸收入占比提升至 62.1%。长鑫存储在 DRAM 领域产能利用率持续提升,2023/24/25 年分别达到 87.06%/92.46%/95.73%,并在合肥、北京两地拥有 3 座 12 英寸 DRAM 晶圆厂。
聚焦计算机行业主权AI时代来临:国产模型追赶至SOTA,算力突围与生态重构。模型突破后供需不匹配进一步显性化,推理工作负载持续扩大,高端 GPU 受出口管制影响,B300、H200 等资源稀缺推动采购与租赁价格上行,万亿参数模型对显存容量、互联效率和调度能力提出更高要求。26Q2 中芯国际 12 英寸晶圆收入占比达 78.2%;华虹 12 英寸收入占比提升至 62.1%。长鑫存储在 DRAM 领域产能利用率持续提升,2023/24/25 年分别达到 87.06%/92.46%/95.73%,并在合肥、北京两地拥有 3 座 12 英寸 DRAM 晶圆厂。
聚焦计算机行业主权AI时代来临:国产模型追赶至SOTA,算力突围与生态重构。模型突破后供需不匹配进一步显性化,推理工作负载持续扩大,高端 GPU 受出口管制影响,B300、H200 等资源稀缺推动采购与租赁价格上行,万亿参数模型对显存容量、互联效率和调度能力提出更高要求。26Q2 中芯国际 12 英寸晶圆收入占比达 78.2%;华虹 12 英寸收入占比提升至 62.1%。长鑫存储在 DRAM 领域产能利用率持续提升,2023/24/25 年分别达到 87.06%/92.46%/95.73%,并在合肥、北京两地拥有 3 座 12 英寸 DRAM 晶圆厂。核心数据:26Q2 中芯国际 12 英寸晶圆收入占比达 78.2%;华虹 12 英寸收入占比提升至 62.1%;长鑫存储在 DRAM 领域产能利用率持续提升,2023/24/25 年分别达到 87.06%/92.46%/95.73%,并在合肥、北京两地拥有 3 座 12 英寸 DRAM 晶圆厂。
本报告由国盛证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了AI、生态、算力、基础设施等议题。