聚焦豪威集团(603501)CIS向智驾与新兴迁徙,模拟借AI光通信打开第二曲线。2026 年上半年,公司图像传感器业务来自新兴市场的收入为 17.26 亿元,同比增长47.12%,其中专业影像终端、机器视觉与机器人收入分别增长 53.36%、71.15%。豪威依托高速模拟设计积累推进光通信产品布局,2026 年上半年已实现客户量产导入,光通信 AI 收入占模拟解决方案业务的 9%;同期汽车 IC 收入增长 67%,业务结构持续向汽车、光通信及 AI 算力基础设施拓展。盈利预测与投资建议:考虑到公司光通信 AI 等相关业务进展顺利,CIS 业务整体结构改善明显,我们维持盈利预测,预计公司在 2026/2027/2028年分别实现营收 311.4/372.8/427.4 亿元,同比增长 7.9%/19.7%/14.6%。
聚焦豪威集团(603501)CIS向智驾与新兴迁徙,模拟借AI光通信打开第二曲线。2026 年上半年,公司图像传感器业务来自新兴市场的收入为 17.26 亿元,同比增长47.12%,其中专业影像终端、机器视觉与机器人收入分别增长 53.36%、71.15%。豪威依托高速模拟设计积累推进光通信产品布局,2026 年上半年已实现客户量产导入,光通信 AI 收入占模拟解决方案业务的 9%;同期汽车 IC 收入增长 67%,业务结构持续向汽车、光通信及 AI 算力基础设施拓展。盈利预测与投资建议:考虑到公司光通信 AI 等相关业务进展顺利,CIS 业务整体结构改善明显,我们维持盈利预测,预计公司在 2026/2027/2028年分别实现营收 311.4/372.8/427.4 亿元,同比增长 7.9%/19.7%/14.6%。
聚焦豪威集团(603501)CIS向智驾与新兴迁徙,模拟借AI光通信打开第二曲线。2026 年上半年,公司图像传感器业务来自新兴市场的收入为 17.26 亿元,同比增长47.12%,其中专业影像终端、机器视觉与机器人收入分别增长 53.36%、71.15%。豪威依托高速模拟设计积累推进光通信产品布局,2026 年上半年已实现客户量产导入,光通信 AI 收入占模拟解决方案业务的 9%;同期汽车 IC 收入增长 67%,业务结构持续向汽车、光通信及 AI 算力基础设施拓展。盈利预测与投资建议:考虑到公司光通信 AI 等相关业务进展顺利,CIS 业务整体结构改善明显,我们维持盈利预测,预计公司在 2026/2027/2028年分别实现营收 311.4/372.8/427.4 亿元,同比增长 7.9%/19.7%/14.6%。核心数据:2026 年上半年,公司图像传感器业务来自新兴市场的收入为 17.26 亿元,同比增长47.12%,其中专业影像终端、机器视觉与机器人收入分别增长 53.36%、71.15%;同期汽车 IC 收入增长 67%,业务结构持续向汽车、光通信及 AI 算力基础设施拓展。
本报告由国盛证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了光通信、AI、豪威集团等议题。