聚焦兴业银行(601166)2026年中报点评:红利价值凸显。其中,贷款同比增长 4.42%,增速环比略降,主要受零售贷款拖累,对公贷款增长保持韧性,26Q2 末同比增速达 10.86%,环比提升 0.15pct。26H1 公司手续费及佣金净收入同比增长 8.61%,增速回升 1.16pct,主要是公司以“资管+财富”为有效支撑,积极承接产业金融融资需求与零售客户财富需求,完善产品布局、销售渠道、配套支持体系,其中托管业务同比增长 15.56%,担保承诺业务同比增长 22.84%。预计 2026-2028 年营业收入分别为2145.23/2239.52/2310.06 亿元,同比增长 0.8%/4.4%/3.1%;归母净利润为783.61/809.05/838.47 亿元,同比增长 1.2%/3.2%/3.6%。
聚焦兴业银行(601166)2026年中报点评:红利价值凸显。其中,贷款同比增长 4.42%,增速环比略降,主要受零售贷款拖累,对公贷款增长保持韧性,26Q2 末同比增速达 10.86%,环比提升 0.15pct。26H1 公司手续费及佣金净收入同比增长 8.61%,增速回升 1.16pct,主要是公司以“资管+财富”为有效支撑,积极承接产业金融融资需求与零售客户财富需求,完善产品布局、销售渠道、配套支持体系,其中托管业务同比增长 15.56%,担保承诺业务同比增长 22.84%。预计 2026-2028 年营业收入分别为2145.23/2239.52/2310.06 亿元,同比增长 0.8%/4.4%/3.1%;归母净利润为783.61/809.05/838.47 亿元,同比增长 1.2%/3.2%/3.6%。
聚焦兴业银行(601166)2026年中报点评:红利价值凸显。其中,贷款同比增长 4.42%,增速环比略降,主要受零售贷款拖累,对公贷款增长保持韧性,26Q2 末同比增速达 10.86%,环比提升 0.15pct。26H1 公司手续费及佣金净收入同比增长 8.61%,增速回升 1.16pct,主要是公司以“资管+财富”为有效支撑,积极承接产业金融融资需求与零售客户财富需求,完善产品布局、销售渠道、配套支持体系,其中托管业务同比增长 15.56%,担保承诺业务同比增长 22.84%。预计 2026-2028 年营业收入分别为2145.23/2239.52/2310.06 亿元,同比增长 0.8%/4.4%/3.1%;归母净利润为783.61/809.05/838.47 亿元,同比增长 1.2%/3.2%/3.6%。核心数据:其中,贷款同比增长 4.42%,增速环比略降,主要受零售贷款拖累,对公贷款增长保持韧性,26Q2 末同比增速达 10.86%,环比提升 0.15pct;26H1 公司手续费及佣金净收入同比增长 8.61%,增速回升 1.16pct,主要是公司以“资管+财富”为有效支撑,积极承接产业金融融资需求与零售客户财富需求,完善产品布局、销售渠道、配套支持体系,其中托管业务同比增长 15.56%,担保承诺业务同比增长 22.84%;预计 2026-2028 年营业收入分别为2145.23/2239.52/2310.06 亿元,同比增长 0.8%/4.4%/3.1%。
本报告由国联民生证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了红利、银行、兴业银行、2026年中报点评等议题。