聚焦电子行业ODX+2026首届算博会跟踪报告:从大模型演进到Token工厂,AI产业链共筑基础设施升级。2026 年 09 月 08 日推荐(维持)ODX 2026 首届算博会跟踪报告 TMT 及中小盘/电子招商电子团队近日参加了在北京举办的 ODX 2026 大会,AI 上下游产业链各公司专家做了非常详细的主题演讲,大会对当前 AI 产业发展现状深刻剖析,各论坛板块探讨火热,我们整理了本次大会部分演讲的核心观点,供投资者参考。铜互连方面,随着传输速率的持续提升,为降低损耗同时延长铜缆生命周期,从传统的 Cable Cartridge 铜线缆方案进一步延伸出 NPC 以及最终的 CPC 方案;光互连方面,我们观察到业界普遍对 NPO 的重视程度提高,尽管其并非最终技术演进路线,但却是在兼顾技术落地进度、性能、功耗以及可维护性下的阶段性最优解。
聚焦电子行业ODX+2026首届算博会跟踪报告:从大模型演进到Token工厂,AI产业链共筑基础设施升级。2026 年 09 月 08 日推荐(维持)ODX 2026 首届算博会跟踪报告 TMT 及中小盘/电子招商电子团队近日参加了在北京举办的 ODX 2026 大会,AI 上下游产业链各公司专家做了非常详细的主题演讲,大会对当前 AI 产业发展现状深刻剖析,各论坛板块探讨火热,我们整理了本次大会部分演讲的核心观点,供投资者参考。铜互连方面,随着传输速率的持续提升,为降低损耗同时延长铜缆生命周期,从传统的 Cable Cartridge 铜线缆方案进一步延伸出 NPC 以及最终的 CPC 方案;光互连方面,我们观察到业界普遍对 NPO 的重视程度提高,尽管其并非最终技术演进路线,但却是在兼顾技术落地进度、性能、功耗以及可维护性下的阶段性最优解。
聚焦电子行业ODX+2026首届算博会跟踪报告:从大模型演进到Token工厂,AI产业链共筑基础设施升级。2026 年 09 月 08 日推荐(维持)ODX 2026 首届算博会跟踪报告 TMT 及中小盘/电子招商电子团队近日参加了在北京举办的 ODX 2026 大会,AI 上下游产业链各公司专家做了非常详细的主题演讲,大会对当前 AI 产业发展现状深刻剖析,各论坛板块探讨火热,我们整理了本次大会部分演讲的核心观点,供投资者参考。铜互连方面,随着传输速率的持续提升,为降低损耗同时延长铜缆生命周期,从传统的 Cable Cartridge 铜线缆方案进一步延伸出 NPC 以及最终的 CPC 方案;光互连方面,我们观察到业界普遍对 NPO 的重视程度提高,尽管其并非最终技术演进路线,但却是在兼顾技术落地进度、性能、功耗以及可维护性下的阶段性最优解。核心数据:面对单芯片 2kW 并向 5kW 演进、交换芯片功耗超过 3.5kW,公司同步推进 800V;针对 KV Cache,除了解决存储容量,还需要解决传输速度、数据复用两大问题,当缓存利用率超过 95%时,系统会从计算密集型转变为 I/O 密集型,KV Cache传输瓶颈会凸显。
本报告由招商证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了基础设施、产业链、大模型、AI等议题。