聚焦机械设备行业数据中心专题报告2:超节点蓄势待发,关注连接器/液冷核心环节。报告认为,无背板正交的方式互联较大提升了背板连接器在机柜构建环节的重要性,有望成为超节点产业下的重要增量。液冷方面,以华为Atlas 900 A3 SuperPoD液冷机柜为例,以Manifold供回水系统为核心,将外部冷却水分配至各层计算节点冷板,并通过回水管路汇流带走CPU/NPU等高功耗器件热量;结构上,液冷板/快接头/manifold/CDU等核心环节有望持续受益。投资建议:随着国产AI芯片渗透率加速提升,看好国产超节点产业放量,报告认为2026年有望正式成为超节点落地元年,建议关注连接器、液冷等相关细分环节。
聚焦机械设备行业数据中心专题报告2:超节点蓄势待发,关注连接器/液冷核心环节。报告认为,无背板正交的方式互联较大提升了背板连接器在机柜构建环节的重要性,有望成为超节点产业下的重要增量。液冷方面,以华为Atlas 900 A3 SuperPoD液冷机柜为例,以Manifold供回水系统为核心,将外部冷却水分配至各层计算节点冷板,并通过回水管路汇流带走CPU/NPU等高功耗器件热量;结构上,液冷板/快接头/manifold/CDU等核心环节有望持续受益。投资建议:随着国产AI芯片渗透率加速提升,看好国产超节点产业放量,报告认为2026年有望正式成为超节点落地元年,建议关注连接器、液冷等相关细分环节。
聚焦机械设备行业数据中心专题报告2:超节点蓄势待发,关注连接器/液冷核心环节。报告认为,无背板正交的方式互联较大提升了背板连接器在机柜构建环节的重要性,有望成为超节点产业下的重要增量。液冷方面,以华为Atlas 900 A3 SuperPoD液冷机柜为例,以Manifold供回水系统为核心,将外部冷却水分配至各层计算节点冷板,并通过回水管路汇流带走CPU/NPU等高功耗器件热量;结构上,液冷板/快接头/manifold/CDU等核心环节有望持续受益。投资建议:随着国产AI芯片渗透率加速提升,看好国产超节点产业放量,报告认为2026年有望正式成为超节点落地元年,建议关注连接器、液冷等相关细分环节。
本报告由西部证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了数据中心、连接器、机械、设备等议题。