聚焦金禾实业(002597)代糖或否极泰来,先进制造平台进入收获期。分板块看,食品制造、基础化学原料、专用化学产品营收分别同比+14.94%、+37.09%、+32.72%,各业务板块营收全线增长。从二季度无糖“可口可乐”销量增长 16%、健怡可乐销量增长 7%、超过经典可乐 5%的增速,以及三氯蔗糖出口亮眼数据可看出,安赛蜜、三氯蔗糖等需求仍旺盛增长。我 们 预 计 公 司 2026‐2028 年 分 别 实 现 营 业 收 入58.78/64.82/75.79 亿元,分别同比增长 19.68%/10.29%/16.93%,预计公司2026‐2028 年分别实现归母净利润 6.42/9.08/11.87 亿元,对应 P/E 分别为18.60/13.15/10.06 倍。
聚焦金禾实业(002597)代糖或否极泰来,先进制造平台进入收获期。分板块看,食品制造、基础化学原料、专用化学产品营收分别同比+14.94%、+37.09%、+32.72%,各业务板块营收全线增长。从二季度无糖“可口可乐”销量增长 16%、健怡可乐销量增长 7%、超过经典可乐 5%的增速,以及三氯蔗糖出口亮眼数据可看出,安赛蜜、三氯蔗糖等需求仍旺盛增长。我 们 预 计 公 司 2026‐2028 年 分 别 实 现 营 业 收 入58.78/64.82/75.79 亿元,分别同比增长 19.68%/10.29%/16.93%,预计公司2026‐2028 年分别实现归母净利润 6.42/9.08/11.87 亿元,对应 P/E 分别为18.60/13.15/10.06 倍。
聚焦金禾实业(002597)代糖或否极泰来,先进制造平台进入收获期。分板块看,食品制造、基础化学原料、专用化学产品营收分别同比+14.94%、+37.09%、+32.72%,各业务板块营收全线增长。从二季度无糖“可口可乐”销量增长 16%、健怡可乐销量增长 7%、超过经典可乐 5%的增速,以及三氯蔗糖出口亮眼数据可看出,安赛蜜、三氯蔗糖等需求仍旺盛增长。我 们 预 计 公 司 2026‐2028 年 分 别 实 现 营 业 收 入58.78/64.82/75.79 亿元,分别同比增长 19.68%/10.29%/16.93%,预计公司2026‐2028 年分别实现归母净利润 6.42/9.08/11.87 亿元,对应 P/E 分别为18.60/13.15/10.06 倍。核心数据:分板块看,食品制造、基础化学原料、专用化学产品营收分别同比+14.94%、+37.09%、+32.72%,各业务板块营收全线增长;从二季度无糖“可口可乐”销量增长 16%、健怡可乐销量增长 7%、超过经典可乐 5%的增速,以及三氯蔗糖出口亮眼数据可看出,安赛蜜、三氯蔗糖等需求仍旺盛增长;我 们 预 计 公 司 2026‐2028 年 分 别 实 现 营 业 收 入58.78/64.82/75.79 亿元,分别同比增长 19.68%/10.29%/16.93%,预计公司2026‐2028 年分别实现归母净利润 6.42/9.08/11.87 亿元,对应 P/E 分别为18.60/13.15/10.06 倍。
本报告由银河证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了金禾实业等议题。